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29/05/2026 - 07:55 UTCEl USDX cayó un -0.2% el jueves, corrigiendo desde su reciente máximo de siete semanas para cotizar alrededor del nivel de 99.00, ya que el renovado optimismo sobre un avance diplomático entre EE. UU. e Irán moderó la demanda de refugio seguro. El billete verde se vio bajo presión tras los informes de los medios de comunicación que indicaban que Washington y Teherán han alcanzado un borrador de Memorando de Entendimiento (MoU) de 60 días para extender el alto el fuego en curso, una propuesta que actualmente espera la aprobación final del presidente de EE. UU., Donald Trump. Debido a que los crecientes costos de la energía derivados del conflicto en Oriente Medio habían impulsado previamente la inflación y obligado a los operadores a descartar por completo el endurecimiento monetario, esta posible desescalada pesó fuertemente sobre la divisa. Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios hasta finales de año se sitúa en el 52.9%, mientras que el resto del mercado se inclina hacia al menos un aumento de las tasas de interés.
El oro se recuperó aún más de su reciente mínimo de dos meses, avanzando un 1.09% el jueves para volver a subir por encima del hito psicológico de los $4,500. El lingote, que no genera rendimiento, obtuvo un sólido respaldo del debilitamiento del dólar estadounidense y de la prospectiva extensión del alto el fuego de 60 días, lo que alivió temporalmente los temores de una inestabilidad regional prolongada. Sin embargo, las ganancias más amplias para el metal precioso se mantuvieron limitadas mientras los inversores procesaban datos macroeconómicos mixtos y el escepticismo subyacente sobre una paz a largo plazo debido a los profundos desacuerdos respecto al programa nuclear de Teherán. La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) informó que el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) de abril se aceleró a un máximo de tres años del 3.8% interanual, mientras que el indicador subyacente cumplió con las expectativas en el 3.3%. A pesar de una revisión a la baja del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de EE. UU. —que creció a una tasa anualizada del 1.6% frente a la estimación preliminar del 2.0%—, los datos de inflación persistente han dejado a los participantes del mercado fuertemente convencidos de que la Fed mantendrá los costos de endeudamiento elevados por más tiempo.
El Petróleo WTI enfrentó presión de venta por tercera sesión consecutiva, cayendo un -1.86% el jueves para cotizar cerca de la marca de los $87.00, cerca de un mínimo de un mano. Los índices de referencia de la energía se desplomaron cuando los informes del borrador del acuerdo de alto el fuego de 60 días impulsaron las expectativas de que el tráfico marítimo a través del crítico estrecho de Ormuz podría reabrirse pronto. Este avance potencial mitigó significativamente las ansiedades globales con respecto a las históricas interrupciones del suministro de petróleo, compensando el viento de cola a última hora del día provocado por las continuas fricciones sobre las restricciones nucleares de Irán.
Los futuros de la renta variable de EE. UU. cotizaron casi planos el jueves por la noche, tras una sesión ordinaria en la que los principales índices de acciones de EE. UU. se movieron a nuevos máximos históricos por segundo día consecutivo. El sentimiento de los inversores en Wall Street se vio fuertemente impulsado por los informes de un borrador de acuerdo entre los Estados Unidos e Irán para extender su alto el fuego por 60 días, un acontecimiento que alivió temporalmente las profundas ansiedades con respecto a las prolongadas interrupciones del petróleo a través del estrecho de Ormuz. Este optimismo estructural hizo bajar los precios del crudo, proporcionando un agradable impulso al apetito por el riesgo, particularmente en las acciones de crecimiento y tecnología sensibles a las tasas de interés que continúan beneficiándose del impulso de la inteligencia artificial.
Bitcoin rebotó hacia el nivel de los $74,000 el viernes, recuperándose de un mínimo de casi siete semanas alcanzado durante la sesión anterior. El apetito por el riesgo para los activos digitales se restableció fuertemente tras los informes de que los Estados Unidos e Irán estaban cerca de un acuerdo de extensión del alto el fuego de 60 días. La principal criptomoneda se había desplomado previamente cerca del umbral de los $72,500 el jueves, posicionando al activo para una caída notable tanto a escala semanal como mensual antes de que la última desescalada geopolítica desatara el repunte de alivio.
De cara a la próxima semana, los inversores macroeconómicos globales centrarán su atención en los indicadores de empleo y manufactura de alto impacto, enfocándose fuertemente en las publicaciones del PMI manufacturero y de servicios de ISM de EE. UU., junto con el crucial informe laboral de las nóminas no agrícolas (NFP). El calendario corporativo también se intensificará significativamente la próxima semana a medida que la atención se desplace hacia los sectores tecnológico y minorista de alto crecimiento; está programado que los inversores analicen los informes de ganancias trimestrales críticos del líder en ciberseguridad Palo Alto Networks, el gigante de la ropa deportiva Lululemon Athletica y el peso pesado de los semiconductores Broadcom.
El EUR/USD cotizó al alza el jueves, terminando la sesión cerca de 1.1655, ya que el euro ganó apoyo frente al dólar estadounidense tras los informes de avances provisionales en las negociaciones de alto el fuego entre los Estados Unidos e Irán.
Según CNN, Washington y Teherán han alcanzado un acuerdo preliminar para reabrir el estrecho de Ormuz y comenzar las discusiones nucleares, aunque el presidente de EE. UU., Donald Trump, aún no ha aprobado formalmente el acuerdo. Las autoridades iraníes no han comentado públicamente sobre el acuerdo reportado.
El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, señaló que quedan pendientes de resolución algunos problemas relacionados con el lenguaje, pero agregó que las negociaciones están avanzando. El optimismo en torno a un posible avance entre EE. UU. e Irán mejoró el sentimiento general del mercado, prestando apoyo a los activos sensibles al riesgo como el euro.
En el plano económico, el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) anual de EE. UU. cumplió con las expectativas del mercado, mientras que las cifras mensuales resultaron más moderadas de lo previsto. La lectura de inflación mensual más débil alivió las preocupaciones sobre las presiones persistentes sobre los precios y reforzó las expectativas de que la Reserva Federal de EE. UU. pueda mantener las tasas de interés sin cambios durante un período prolongado.
Los inversores centran ahora su atención en los datos preliminares de inflación de Alemania, que se publicarán más tarde el viernes, para obtener una mayor orientación sobre el euro.
Los precios del oro lucharon por extender el rebote del jueves desde un mínimo de dos meses, cotizando en un rango estrecho durante la sesión asiática del viernes mientras los inversores sopesaban señales contradictorias en torno a las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán y el panorama para las tasas de interés de EE. UU.
El oro había rebotado con fuerza el jueves, pero el impulso se desvaneció ante la incertidumbre sobre si se puede lograr un acuerdo de paz duradero entre Washington y Teherán.
Las perspectivas más moderadas para el petróleo y la mejora del sentimiento de riesgo han debilitado la demanda del dólar estadounidense como activo de refugio seguro, ofreciendo cierto apoyo a los precios del oro. Sin embargo, el acuerdo propuesto aún requiere la aprobación del presidente de EE. UU., Donald Trump, mientras que persisten desacuerdos significativos sobre el programa nuclear de Irán y el estrecho de Ormuz. Las preocupaciones de que las hostilidades puedan reanudarse continúan limitando el optimismo del mercado y evitan pérdidas más profundas en el dólar.
Al mismo tiempo, los datos de inflación de EE. UU. más sólidos reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal pueda mantener las tasas de interés más altas por más tiempo. Las cifras de inflación compensaron los datos de crecimiento de EE. UU. más débiles, después de que la economía se expandiera a un ritmo anualizado del 1.6% en el primer trimestre de 2026, revisado a la baja desde una estimación anterior del 2.0%.
Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados ven actualmente una probabilidad de aproximadamente el 50% de un aumento de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en 2026. Las expectativas de costos de endeudamiento elevados y prolongados continúan respaldando al dólar estadounidense y limitan el impulso alcista agresivo en los activos sin rendimiento como el oro.
Los precios del petróleo cayeron casi un 1% a primera hora del viernes y se mantuvieron en camino a su caída semanal más pronunciada desde abril, ya que los mercados reaccionaron a los informes de que los Estados Unidos e Irán habían acordado extender un alto el fuego, aliviando los temores de interrupciones prolongadas del suministro en Oriente Medio.
Fuentes informaron a Reuters el jueves que Washington y Teherán habían alcanzado un acuerdo preliminar para extender el alto el fuego y aliviar las restricciones a la navegación a través del estrecho de Ormuz. Sin embargo, la propuesta aún espera la aprobación del presidente de EE. UU., Donald Trump, mientras que los medios estatales iraníes señalaron que el acuerdo aún no se ha finalizado.
El sentimiento del mercado se ha desplazado cada vez más hacia las expectativas de que el conflicto se acerca a su fin, ejerciendo una presión adicional sobre los precios del petróleo.
Los mercados petroleros han experimentado una fuerte volatilidad en las últimas sesiones, con el Brent y el Petróleo WTI oscilando hasta $6 en medio de informes contradictorios sobre una posible resolución del conflicto de tres meses de EE. UU. e Israel con Irán y la posible reapertura del estrecho de Ormuz.
La vía fluvial estratégica, que maneja aproximadamente una quinta parte de los envíos globales de petróleo y gas natural licuado, ha registrado un tráfico que se mantiene muy por debajo de los niveles previos a la guerra a pesar de la mejora de las perspectivas.
La reapertura del estrecho proporcionaría un alivio inmediato a los mercados energéticos mundiales, aunque una recuperación total en los flujos de suministro puede llevar tiempo.
El S&P 500 y el Nasdaq Composite finalizaron el jueves en nuevos máximos históricos de cierre después de que los informes indicaran que los Estados Unidos e Irán habían alcanzado un borrador de acuerdo para extender su alto el fuego durante 60 días, impulsando el sentimiento de los inversores a pesar de las persistentes preocupaciones sobre la inflación.
Según fuentes de Reuters, el acuerdo propuesto aún requiere la aprobación del presidente de EE. UU., Donald Trump. Los mercados reaccionaron positivamente a las esperanzas de que las tensiones en Oriente Medio puedan continuar disminuyendo, aunque los inversores se mantuvieron sensibles a los titulares contradictorios en torno a las negociaciones.
Los datos económicos publicados el jueves mostraron que la inflación de EE. UU. se aceleró a su ritmo más rápido en tres años durante abril, impulsada en gran medida por los mayores precios de la energía vinculados al conflicto con Irán. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB de EE. UU. del primer trimestre se revisó a la baja a un 1.6% anualizado, lo que indica que el impulso económico podría estar enfriándose. A pesar del panorama macroeconómico mixto, Wall Street mantuvo su impulso alcista.
Microsoft subió un 3.5% tras un informe de The Information que indica que la compañía planea presentar un nuevo modelo de IA centrado en la codificación la próxima semana. Snowflake se disparó un 36% después de que la empresa de datos en la nube aumentara su pronóstico de ingresos anuales por productos y anunciara un acuerdo de infraestructura de IA de cinco años y $6,000 millones con Amazon Web Services.
Los inversores continuaron enfocándose en el potencial de crecimiento a largo plazo de la inteligencia artificial, lo que ayudó a compensar las preocupaciones sobre la inflación y la inestabilidad geopolítica.
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