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05/06/2026 - 07:30 UTCEl índice del dólar estadounidense (DXY) cotizó lateralmente en torno a 99.40 a primeras horas del viernes, mientras los inversores esperaban la publicación del informe de empleo no agrícola (NFP) de EE. UU. correspondiente a mayo, programado para las 12:30 GMT. El índice, que mide el rendimiento del dólar frente a una cesta de seis divisas principales, mostró poco movimiento, ya que los participantes del mercado evitaron tomar posiciones significativas antes de unos datos laborales muy seguidos.
Según las expectativas, se prevé que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) informe de la creación de 85.000 empleos en mayo, por debajo de los 115.000 de abril. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 4,3%. Los datos de crecimiento salarial también serán seguidos de cerca. Se estima que el crecimiento anual del salario medio por hora se modere hasta el 3,4% desde el 3,6%, mientras que el crecimiento mensual de los salarios se aceleraría hasta el 0,3% desde el 0,2%.
Los comentarios recientes de funcionarios de la Reserva Federal sugieren que las preocupaciones por la inflación siguen siendo una prioridad mayor que las señales de debilidad en el mercado laboral. El jueves, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, reiteró estas preocupaciones, describiendo la inflación como el mayor riesgo para la economía. Señaló que los responsables de política monetaria deben determinar si mantener los tipos actuales es suficiente o si será necesario un endurecimiento adicional para devolver la inflación al objetivo.
Los precios del oro cayeron durante la sesión asiática del viernes, encaminándose a su mayor pérdida semanal en más de un mes, ya que el debilitamiento de las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán aumentó las preocupaciones inflacionarias y respaldó al dólar estadounidense. El metal precioso permaneció bajo presión mientras los inversores reevaluaban los riesgos geopolíticos y las perspectivas de tipos de interés globales. Las ventas estuvieron impulsadas por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, con informes de nuevos ataques por ambas partes, mientras Teherán habría reducido su participación en negociaciones diplomáticas.
Los precios del petróleo subieron en la sesión asiática del viernes, apoyados por el aumento de las tensiones en Oriente Medio después de que el grupo respaldado por Irán, Hezbolá, rechazara una propuesta de alto el fuego entre Líbano e Israel, lo que genera más dudas sobre los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz regional más amplio. Las últimas subidas del crudo siguieron a la declaración de Hezbolá rechazando la propuesta y negándose a retirar sus fuerzas del sur del Líbano. El grupo también criticó las negociaciones en curso entre Líbano e Israel. Mientras tanto, las fuerzas israelíes continuaron los ataques aéreos en el sur del Líbano, provocando represalias por parte de Hezbolá. Las autoridades israelíes indicaron que las operaciones militares continuarán a pesar de una pausa temporal a principios de la semana.
Los mercados bursátiles asiáticos cotizaron en su mayoría a la baja el viernes, mientras los inversores continuaban rotando fuera de las acciones tecnológicas hacia sectores más sensibles al ciclo económico, provocando fuertes caídas en las principales empresas de semiconductores y relacionadas con la inteligencia artificial.
Las mayores pérdidas se registraron en Japón y Corea del Sur, donde las acciones tecnológicas extendieron su reciente corrección tras fuertes subidas a principios del año. El sentimiento del mercado también se vio afectado por las crecientes expectativas de que el Banco de Japón podría subir los tipos de interés este mes.
Los mercados asiáticos siguieron una señal mixta de Wall Street, donde los inversores se desplazaron desde valores tecnológicos de alto crecimiento hacia sectores más vinculados a la actividad económica.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajaron el jueves por la noche, ya que las acciones de tecnología y semiconductores siguieron bajo presión tras una fuerte venta posterior a resultados en Broadcom Inc.
Las acciones de semiconductores lideraron las caídas después de que Broadcom se desplomara un 12,44% durante la sesión regular del jueves. Aunque la empresa reportó un fuerte crecimiento de beneficios, los inversores se decepcionaron porque la dirección mantuvo su previsión de ingresos por chips de inteligencia artificial en 100.000 millones de dólares para 2027 en lugar de elevarla. Esta previsión sin cambios quedó por debajo de las expectativas tras un periodo prolongado de proyecciones cada vez más optimistas sobre la IA.
La atención ahora se centra en el informe de empleo de EE. UU. del viernes, que se espera muestre un crecimiento laboral más lento en mayo respecto al mes anterior.
El mercado laboral sigue siendo uno de los principales indicadores de la Reserva Federal a la hora de determinar la política de tipos de interés. Con las presiones inflacionarias aún elevadas, una lectura de empleo mejor de lo esperado podría reforzar la expectativa de tipos altos durante más tiempo.
El euro se mantuvo prácticamente sin cambios frente al dólar estadounidense el viernes, con el EUR/USD cotizando cerca de 1.1620 durante la sesión asiática temprana, mientras los inversores esperaban la publicación de datos clave del mercado laboral de EE. UU.
Los participantes del mercado se centran en el informe NFP de mayo, que se espera proporcione una nueva dirección al par. A principios de la semana, los datos más fuertes de lo esperado de nóminas privadas ADP y las ofertas de empleo JOLTS indicaron que el mercado laboral estadounidense sigue siendo resistente.
Un informe de empleo más fuerte de lo esperado podría reforzar las expectativas de que la Reserva Federal mantenga tipos más altos durante más tiempo, lo que potencialmente impulsaría al dólar. Según datos de CME FedWatch, los mercados asignan actualmente una probabilidad cercana al 42% de una subida de tipos por parte de la Fed en diciembre.
En el lado europeo, las expectativas de un mayor endurecimiento monetario por parte del Banco Central Europeo (BCE) podrían apoyar al euro. Economistas encuestados por Reuters prevén que el BCE suba su tipo de depósito hasta el 2,25% en su reunión de junio, con un aumento adicional probable en septiembre.
Como resultado, aunque el dólar podría recibir apoyo de unos datos laborales sólidos en EE. UU., la postura restrictiva del BCE podría limitar la presión bajista sobre el euro.
Los precios del oro bajaron en las primeras operaciones europeas del viernes, acercándose a un mínimo semanal mientras los inversores reaccionaban al estancamiento de las negociaciones de alto el fuego entre EE. UU. e Irán y se posicionaban antes de los datos laborales clave.
El metal precioso se mantuvo volátil en medio de las tensiones geopolíticas. El sentimiento del mercado estuvo influenciado por informes que señalan que “no ha habido avances tangibles” en las conversaciones. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que los canales de comunicación con Washington siguen abiertos, pero advirtió de graves riesgos de escalada si aumentan los ataques regionales. En contraste, comentarios desde el liderazgo estadounidense sugirieron que las conversaciones de alto el fuego estaban en su fase final, lo que refleja señales mixtas.
Las recientes escaladas en la región, incluyendo actividad de misiles y drones, han aumentado la incertidumbre, contribuyendo a preocupaciones sobre presiones inflacionarias y tipos de interés elevados durante más tiempo. Estos factores tienden a respaldar los rendimientos y el dólar estadounidense, lo que a su vez presiona al oro, un activo sin rendimiento.
La atención ahora se centra en el informe NFP de EE. UU. del viernes. Los participantes del mercado buscarán confirmación de la resiliencia del mercado laboral, lo que podría reforzar las expectativas de tipos elevados durante más tiempo y añadir presión adicional al oro a corto plazo.
Los precios del petróleo subieron en la sesión asiática del viernes después de que Hezbolá, el grupo militante respaldado por Irán, rechazara una propuesta de alto el fuego con Israel, debilitando aún más los esfuerzos liderados por EE. UU. para reducir las tensiones en Oriente Medio.
Los precios del crudo se encaminaban a ganancias semanales mientras los riesgos geopolíticos aumentaban, con nuevos enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en Líbano y la continuidad de hostilidades entre EE. UU. e Irán. La escalada ha mantenido a los operadores atentos a posibles interrupciones del suministro en una región clave para el flujo energético global.
El rechazo de Hezbolá a la propuesta de alto el fuego y su negativa a retirar fuerzas del sur del Líbano complicaron aún más los esfuerzos diplomáticos. Los ataques aéreos israelíes continuaron junto con represalias, sin señales inmediatas de desescalada.
El colapso de las negociaciones también ha afectado a las expectativas de paz más amplias, especialmente porque Irán ha vinculado anteriormente los alto el fuego regionales con cualquier acuerdo duradero con EE. UU. Informes previos indicaban que las conversaciones indirectas entre EE. UU. e Irán ya estaban estancadas.
Mientras tanto, persisten las preocupaciones sobre posibles interrupciones en las rutas de transporte de energía, incluido el Estrecho de Ormuz, un punto clave para el suministro mundial de petróleo. Los flujos a través del estrecho siguen por debajo de los niveles previos al conflicto, lo que refuerza las expectativas de una oferta más ajustada a corto plazo y respalda los precios del crudo.
Wall Street cerró la sesión del jueves en su mayoría al alza, ya que las ganancias en valores defensivos del sector salud y la mejora del sentimiento sobre la desescalada en Oriente Medio compensaron la debilidad del sector tecnológico tras una fuerte caída de Broadcom.
La sesión estuvo marcada por una rotación fuera de las acciones tecnológicas de alto crecimiento, mientras los inversores reevaluaban las elevadas expectativas sobre la inteligencia artificial. Las acciones de Broadcom se desplomaron un 12,44% después de que sus previsiones no alcanzaran las expectativas del mercado, a pesar de un fuerte crecimiento de ingresos impulsado por la demanda de chips de IA. Las perspectivas más débiles también arrastraron a otros semiconductores como AMD, Micron, Arm y Qualcomm.
El sentimiento también estuvo influido por los acontecimientos en Oriente Medio, donde los informes sobre un nuevo alto el fuego entre Israel y Líbano ayudaron a reducir las primas de riesgo geopolítico. El acuerdo aumentó las esperanzas de avances diplomáticos más amplios, incluidas posibles negociaciones entre EE. UU. e Irán, al tiempo que contribuyó a una caída del precio del petróleo.
La atención ahora se centra en el informe de empleo NFP del viernes, que se espera juegue un papel clave en las expectativas sobre la política de la Reserva Federal. Unos datos laborales sólidos podrían reforzar la idea de tipos más altos durante más tiempo, mientras que una lectura más débil podría apoyar los activos de riesgo y prolongar el reciente rally bursátil.
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