27.12.2024 – Balanza comercial de bienes de EE. UU e inventarios de petróleo crudo

El EUR/USD subió el jueves, ya que la actividad comercial se mantuvo moderada debido a que muchos participantes del mercado se encuentran de vacaciones antes de Año Nuevo. La atención del mercado ahora se centra en la publicación de los datos preliminares de la balanza comercial de bienes de EE. UU. de noviembre, programada para conocerse a lo largo de la jornada del día de hoy.

Los datos del jueves del Departamento de Trabajo de EE. UU. revelaron que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales cayeron a un mínimo de un mes. Al otro lado del Atlántico, Boris Vujcic, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), indicó recientemente que el BCE podría considerar nuevos recortes de tasas si los datos entrantes coinciden con las proyecciones. El BCE ya ha reducido las tasas cuatro veces este año, llevando la tasa de depósito al 3,0%.

Los precios del oro subieron levemente el jueves, ya que las tensiones geopolíticas en curso y un dólar más débil impulsaron la demanda del metal considerado refugio seguro.

Las tensiones intensificadas en Oriente Medio respaldaron las ganancias del lingote. Las acusaciones entre el grupo militante palestino Hamás e Israel sobre supuestos impedimentos a un posible acuerdo de alto el fuego se sumaron a las incertidumbres geopolíticas.

Hamás afirmó que Israel impuso nuevas condiciones, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Hamás de incumplir acuerdos anteriores. El oro, a menudo visto como una cobertura contra la volatilidad del mercado, ganó fuerza en medio de la incertidumbre.

Los precios del petróleo bajaron levemente el jueves después de ceder las ganancias iniciales impulsadas por el optimismo sobre las posibles nuevas medidas de estímulo de China, que podrían favorecer la demanda de crudo.

En las primeras horas de la sesión, el petróleo había extendido sus ganancias del martes, reforzado por informes que sugerían que China podría implementar importantes medidas fiscales para revitalizar su economía.

Según se informa, las autoridades chinas se están preparando para emitir un récord de 3 billones de yuanes (411.000 millones de dólares) en bonos especiales del Tesoro en 2024, una medida fiscal audaz destinada a fortalecer el crecimiento económico, según fuentes citadas por Reuters.

Si bien el optimismo en torno al estímulo de China reforzó la confianza a principios de la semana, los traders siguen siendo cautelosos ya que persisten las preocupaciones sobre el exceso de oferta mundial. Se espera que los volúmenes comerciales reducidos continúen durante el resto del año, lo que limita los movimientos significativos de los precios.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses mostraron un panorama mixto el jueves: el US 30 cerró la sesión ligeramente al alza, mientras que el US 500 y el US Tech 100 perdieron terreno, ya que los volúmenes de negociación se mantuvieron moderados durante la semana acortada por las vacaciones.

En ausencia de catalizadores importantes del mercado, los inversores se centraron en el impacto del aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense. El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años subió al 4,64% a principios de la sesión, su nivel más alto desde mayo.

Las acciones tecnológicas se enfrentaron a una presión a la baja, con Tesla Inc. cayendo un 1,8% y NVIDIA Corporation bajando un 0,2%. Alphabet Inc. y Arm Holdings también cayeron y, Arm, por su parte, se depreció un 1,65%.