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27/02/2025 - 08:40 UTCEl dólar estadounidense registró una leve recuperación frente a la mayoría de las principales divisas el miércoles, con el USDX rebotando desde mínimos de casi 11 semanas y ganando un 0,21%, apoyado por un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, datos económicos débiles de EE. UU., inflación persistente y preocupaciones sobre los aranceles comerciales de EE. UU. que impulsan la demanda de activos de refugio seguro como el dólar.
Los inversores están atentos a los datos de inflación del PCE de EE. UU. del viernes, que influirán en gran medida en la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal. Si bien los recientes informes económicos débiles han generado esperanzas de recortes de tasas, las preocupaciones de la Fed sobre la inflación hacen poco probable una acción inmediata. El PCE, la métrica de inflación clave de la Fed, brindará información vital sobre el gasto de los consumidores y los precios.
Wall Street vio otra sesión negativa el miércoles, con los tres índices bursátiles principales registrando pérdidas menores a pesar del informe de ganancias trimestrales de Nvidia, que ofreció cierto apoyo al sector tecnológico. A pesar del sólido pronóstico trimestral de Nvidia, que indica una demanda sólida y continua de infraestructura de IA por parte de gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon, persistieron las preocupaciones sobre el gasto excesivo en el sector de la IA. Las acciones de Nvidia cayeron ligeramente en las operaciones posteriores al cierre, incluso después de superar las expectativas de ingresos. Los inversores siguen siendo cautelosos, como lo demuestra el desempeño relativamente plano de los principales clientes de Nvidia, como Microsoft y Amazon, en particular después de que los recientes avances en IA de DeepSeek de China plantearan dudas sobre la relación coste-eficacia. Si bien los ingresos de Nvidia se dispararon, una reducción de márgenes proyectada debido al lanzamiento de sus chips Blackwell alimentó aún más la cautela de los inversores.
Tanto Bitcoin como Ethereum experimentaron su tercer día consecutivo de pérdidas el miércoles, y Bitcoin cayó a niveles no vistos desde noviembre. Esta caída, marcada por caídas del 5% y el 6,39% respectivamente, se atribuye en gran medida a las crecientes preocupaciones sobre los posibles aranceles comerciales de Estados Unidos y los temores de una desaceleración de la economía, lo que llevó a los inversores a buscar opciones de inversión más seguras. Las cifras preliminares del PIB de EE. UU., las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, los pedidos básicos de bienes duraderos, las ventas pendientes de viviendas y una serie de discursos de los miembros del FOMC. Para la semana que viene, se podría observar cierta acción de los precios tras la publicación del índice de precios PCE básico y el PMI de Chicago.
El par EUR/USD retrocedió el miércoles después de que el presidente estadounidense Donald Trump reafirmara su compromiso de imponer aranceles a la Unión Europea, que se extenderían más allá de Canadá y México.
En una medida que subraya su postura comercial agresiva, Trump presentó nuevas amenazas arancelarias el miércoles, proponiendo un arancel del 25% sobre los productos europeos. Si bien los detalles siguen siendo escasos, mencionó específicamente apuntar a los automóviles y otras importaciones clave.
El número de naciones exentas de las amenazas arancelarias de Estados Unidos se está reduciendo, lo que aumenta las preocupaciones de un conflicto comercial más amplio. Ahora que el euro se encuentra entre las monedas expuestas a una mayor volatilidad, los inversores se están preparando para posibles fluctuaciones del mercado impulsadas por los acontecimientos en curso desde Washington.
El oro se estabilizó el miércoles después de una caída el día anterior. La caída se produjo como reacción de los traders a los débiles datos de confianza del consumidor estadounidense y a las renovadas amenazas arancelarias de la administración Trump. A pesar de esto, una fuerte caída en los rendimientos del Tesoro estadounidense ha reforzado las expectativas de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed) en junio, brindando apoyo a los precios del oro y posiblemente preparando el escenario para un repunte.
Los inversores están atentos al 4 de marzo, cuando está previsto que entren en vigor los aranceles a México y Canadá. Para aumentar la anticipación del mercado, el indicador de inflación preferido de la Fed, el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE), se publicará el viernes.
Los precios del petróleo cayeron a mínimos de dos meses el miércoles tras un aumento inesperado de las reservas de combustible de Estados Unidos, lo que indica una posible debilidad de la demanda. Mientras tanto, las discusiones en curso sobre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania siguieron pesando sobre la confianza del mercado.
La Administración de Información Energética (EIA) reportó un sorpresivo aumento en los inventarios de gasolina y destilados en los Estados Unidos, a pesar de una inesperada reducción en las existencias de crudo debido al aumento de la actividad de refinación.
Han surgido nuevos riesgos a la baja para los precios del petróleo debido a las políticas estadounidenses del presidente Donald Trump. Además, las nuevas sanciones estadounidenses a Irán han hecho poco para compensar las preocupaciones más amplias sobre el suministro.
El índice US 500 cotizó entre ganancias y pérdidas el miércoles y terminó la sesión con una baja del 0,12%, ya que las renovadas preocupaciones por los aranceles afectaron el ánimo de los inversores antes del esperado informe de resultados de Nvidia.
Las acciones perdieron la mayor parte de sus ganancias después de que el presidente Donald Trump anunciara sus planes de imponer un arancel del 25% a las importaciones de la Unión Europea, lo que aumentó los temores de una guerra comercial mundial. Aunque Trump había sugerido anteriormente aranceles recíprocos a los productos de la UE, los inversores esperaban una resolución que evitara un mayor deterioro de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la UE.
Super Micro Computer subió más del 12% después de presentar informes financieros retrasados, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos de cotización del Nasdaq.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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