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16/12/2024 - 12:35 UTCEl dólar estadounidense ganó fuerza la semana pasada, apreciándose frente a la mayoría de las principales divisas, y el índice del dólar subió un 0,66% en el gráfico semanal. Los datos económicos recientes de EE. UU. sugieren un enfriamiento gradual del mercado laboral, en línea con las expectativas del mercado. Mientras tanto, una disminución en la inflación de los precios al productor fortaleció la perspectiva actual del mercado de que se producirá un recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal el 18 de diciembre, pero se espera un ritmo más lento de reducciones de tasas durante el próximo año.
Las expectativas de un recorte de la tasa de 25 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC se sitúan actualmente en el 97,1%, como lo indica la herramienta FedWatch de CME. Las probabilidades de que las tasas se mantengan sin cambios se ubican, por su parte, en el 2,9%.
Se espera que el BOJ mantenga sus tipos de interés actuales en su reunión de política a finales de esta semana, ya que los funcionarios buscan más tiempo para evaluar los riesgos globales y las perspectivas de crecimiento salarial en 2024. Esto contrasta con las expectativas anteriores de un aumento de las tasas. Los datos publicados la semana pasada revelaron que el sector manufacturero de Japón se contrajo por sexto mes consecutivo debido a la débil demanda, mientras que el sector de servicios continuó expandiéndose en diciembre.
El mercado de valores de EE. UU. mostró un desempeño mixto el viernes, ya que los datos económicos recientes revelaron una inflación persistente en noviembre, lo que podría obstaculizar los planes de la Reserva Federal de reducir los tipos de interés. No obstante, los principales índices bursátiles se mantienen cerca de los máximos alcanzados recientemente, respaldados por el entusiasmo continuo en torno a la tecnología y la inteligencia artificial. Este optimismo se vio reforzado aún más por las sólidas ganancias de los fabricantes de chips como Broadcom y el esperado lanzamiento de nuevos chips de NVIDIA.
En el mercado de criptomonedas, el Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico el domingo por la noche. Este aumento siguió a una ola de transacciones a gran escala por parte de los principales poseedores de Bitcoin ("ballenas") durante el fin de semana. Estas ballenas movieron cantidades sustanciales de Bitcoin de los intercambios a sus billeteras privadas.
En la semana que tenemos por delante, lo más probable es que los mercados se centren en las cifras de ventas minoristas básicas de EE. UU., la decisión sobre la tasa de interés del FOMC y la conferencia de prensa que sigue, y finalmente el indicador favorito de la Fed para la inflación, el índice de precios PCE básico.
El par EUR/USD cerró la sesión del viernes con ganancias moderadas. Este impulso alcista se puede atribuir al debilitamiento del dólar estadounidense, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantienen moderados antes de la tan esperada decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal programada para el miércoles.
Se espera ampliamente que la Fed implemente un recorte de tasas de 25 puntos básicos durante su última reunión de política monetaria de 2024. Según la herramienta CME FedWatch, las expectativas del mercado de un recorte de tasas de un cuarto de punto se dan casi totalmente por hecho.
En el lado europeo, el euro ganó fuerza después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, nombrara al centrista François Bayrou como primer ministro, lo que fomentó el optimismo sobre la estabilidad política.
Los precios del oro cayeron por segundo día consecutivo el viernes, presionados por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Los mercados están muy centrados en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal prevista para el 17 y 18 de diciembre. Tras el anuncio, la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, será analizada de cerca en busca de indicios sobre la trayectoria de la política del banco central en 2025.
Las pérdidas del oro se profundizaron después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, apuntara a señales alentadoras de un posible alto el fuego en Gaza, lo que frenó aún más la demanda de activos de refugio seguro.
Los precios del petróleo subieron el viernes, creciendo aproximadamente un 2% para alcanzar un máximo de tres semanas, reforzados por las expectativas de sanciones más estrictas a Rusia e Irán que podrían restringir los suministros, junto con el optimismo de que los tipos de interés más bajos en los EE. UU. y Europa pueden favorecer la demanda de combustible.
Los embajadores de la Unión Europea acordaron esta semana imponer una decimoquinta ronda de sanciones a Rusia, dirigidas a su flota de petroleros en medio de su guerra en curso en Ucrania. Según se informa, Estados Unidos está considerando medidas similares.
Las importaciones de petróleo crudo chino aumentaron en noviembre por primera vez en siete meses, propiciadas por las refinerías que aumentaron las compras del principal exportador, Arabia Saudita, debido a los precios atractivos. Se espera que esta tendencia continúe hasta principios de 2025, respaldada por las medidas de estímulo de China y las refinerías independientes que utilizan sus cuotas de importación.
El US 500 rompió su racha de tres semanas de ganancias el viernes, ya que los traders adoptaron una postura cautelosa antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana. Al cierre del mercado, el US 30 registró pérdidas menores, mientras que el US Tech 100 se opuso a la tendencia y subió un 0,1%.
Broadcom Inc. creció un 24% después de que el gigante de los semiconductores presentara un pronóstico optimista de ingresos para el trimestre actual, impulsado por la creciente demanda de chips en medio de un mayor interés en la inteligencia artificial.
Tesla Inc. subió por encima del 4% tras los informes de que el presidente electo Donald Trump podría desechar un programa regulatorio que requiere que las empresas revelen datos de accidentes de vehículos automatizados.
La última reunión de política monetaria del año de la Reserva Federal está programada para el 17 y 18 de diciembre y los mercados anticipan ampliamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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