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15/10/2024 - 11:19 UTCEl dólar estadounidense se mantuvo firme en un máximo de más de dos meses frente a la mayoría de sus principales pares, con el índice del dólar (USDX) subiendo otro 0,15% el lunes. Este movimiento podría reflejar la creciente creencia del mercado de que la Reserva Federal implementaría una reducción menos pronunciada en las tasas de interés. Este sentimiento se solidificó aún más con los comentarios de los funcionarios de la Fed y los datos económicos recientes que indicaron una economía estadounidense resistente. En consecuencia, los operadores parecen estar ajustando sus posiciones para anticipar un recorte de tasas menor en noviembre.
La atención para las próximas semanas se desplaza a las próximas elecciones estadounidenses y la decisión sobre las tasas de interés de noviembre, donde según la herramienta CME Fedwatch, la probabilidad de una reducción de las tasas de interés de 25 puntos básicos es actualmente del 88,2%, mientras que las probabilidades de que las tasas permanezcan sin cambios son del 11,8%.
El mercado de valores estadounidense concluyó la sesión de negociación con un sólido desempeño, impulsado por la confianza de los inversores en las ganancias corporativas, con el US 500 y el US 30 alcanzando nuevos máximos históricos durante la noche. El movimiento fue impulsado por un aumento en las acciones de semiconductores y un aumento del 2,4% en el precio de Nvidia, mientras que los informes iniciales de la temporada de ganancias del tercer trimestre, con resultados impresionantes de JPMorgan Chase y Wells Fargo, impulsaron aún más el sentimiento del mercado. Otros bancos importantes, incluidos Citigroup, Bank of America y Goldman Sachs, tienen previsto anunciar su desempeño financiero trimestral más tarde hoy.
En el frente energético, el WTI retrocedió aproximadamente un 3% después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informara a los Estados Unidos de que Israel está dispuesto a atacar objetivos militares iraníes, excluyendo las instalaciones nucleares y petroleras, aliviando así las preocupaciones inmediatas sobre posibles interrupciones en el suministro de petróleo.
Algunos eventos clave en la semana que viene son el informe de sentimiento económico ZEW de Alemania de hoy, el índice manufacturero Empire State de EE. UU., la decisión sobre las tasas de interés del BCE el jueves, los discursos clave de los miembros del FOMC, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y los permisos de construcción de EE. UU.
El par EUR/USD retrocedió hasta un nuevo mínimo de diez semanas el lunes, iniciando la semana de negociación con nuevas caídas.
La atención se centra ahora en el índice de confianza económica ZEW alemán, que se publicará a primera hora del martes. Los inversores estarán muy atentos para conocer la salud del sector bancario de la eurozona.
El jueves se publicarán los datos finales de inflación del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC). Sin embargo, es poco probable que esta publicación provoque movimientos significativos en el mercado, ya que los traders se centran en la próxima decisión política del BCE, donde se espera ampliamente un recorte de tipos de 25 puntos básicos.
El precio del oro retrocedió el lunes tras alcanzar un máximo intradiario de 2.667 dólares y terminó la sesión con ganancias menores. El descenso se produce porque las últimas medidas de estímulo de China no lograron mejorar la confianza del mercado, mientras que el dólar estadounidense continuó su impulso alcista.
Durante el fin de semana, nuevos datos destacaron las presiones deflacionarias en la economía de China, lo que puso en duda su capacidad para cumplir con el objetivo de crecimiento del PIB del 5%. En respuesta, el ministro de Finanzas de China, Lan Foan, reafirmó el compromiso del gobierno de aplicar más estímulos destinados a apoyar el mercado inmobiliario y recapitalizar los bancos estatales para impulsar el crecimiento económico.
Los factores geopolíticos también están influyendo en los mercados del oro, ya que las agencias de noticias informan que Israel celebró una reunión de seguridad para decidir su respuesta a los ataques de Irán y Hezbolá en Tel Aviv.
Los precios del petróleo cayeron drásticamente el lunes, ya que la OPEP revisó a la baja sus pronósticos de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024 y 2025, mientras que las importaciones de petróleo de China cayeron por quinto mes consecutivo.
Las últimas medidas de estímulo chinas no lograron impulsar la confianza de los inversores y los mercados se mantuvieron nerviosos por la posibilidad de ataques israelíes a la infraestructura petrolera iraní.
El lunes, la OPEP redujo su proyección de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024, lo que marca la tercera revisión a la baja consecutiva. El grupo también recortó su perspectiva para 2025, citando una demanda más débil de lo esperado de China, el mayor importador de crudo del mundo.
El lunes, el dólar estadounidense alcanzó un máximo de nueve semanas en una sesión de negociación ligera. Un dólar más fuerte tiende a pesar sobre la demanda de petróleo, lo que hace que el crudo denominado en dólares sea más caro para los compradores que usan otras monedas.
Las acciones estadounidenses subieron el lunes tras un aumento de las acciones tecnológicas que llevó a Wall Street a máximos históricos.
Los inversores están centrando ahora su atención en una ola de informes de resultados clave y datos económicos que se esperan esta semana.
Las acciones tecnológicas fueron el principal impulsor de las ganancias del mercado el lunes. NVIDIA Corporation subió un 2,4% hasta un máximo histórico, avanzando durante la sesión.
Además de la fortaleza del sector tecnológico, los mercados se vieron reforzados por las expectativas de que la Reserva Federal reducirá los tipos de interés en al menos 25 puntos básicos en noviembre, tras unos datos de inflación más fuertes de lo esperado en septiembre.
El miércoles, Morgan Stanley comunicará sus resultados bancarios, al mismo tiempo que, a lo largo de la semana, también se espera que Netflix Inc., Blackstone Inc. y American Express Co. presenten los suyos.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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