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05/03/2025 - 22:00 UTCEl dólar cayó una vez más frente a la mayoría de las divisas principales el miércoles, y el USDX retrocedió otro 1,18% hasta alcanzar niveles vistos por última vez en noviembre. El Presidente estadounidense ofreció una exención de un mes para los fabricantes de automóviles a sus aranceles recientemente impuestos a productos canadienses y mexicanos. Esto podría generar esperanzas de que los productos agrícolas también puedan recibir un trato similar. Este cambio de política provocó una ola de optimismo, alimentando la especulación de que la agenda arancelaria estadounidense no sería tan agresiva como se temía inicialmente.
El sentimiento de Wall Street fue algo positivo el miércoles, ya que los inversores se volvieron optimistas sobre las posibles negociaciones arancelarias con la administración estadounidense. Esta opinión positiva se vio reforzada por el anuncio de la Casa Blanca de una exención de un mes de los aranceles del 25% a las importaciones de vehículos de México y Canadá, lo que proporcionó cierto alivio a los mercados globales. Este cambio de política fue seguido por una recuperación en los mercados estadounidenses, con el US 500 cerrando 0,19% más alto, el US 30 subiendo 0,33% y el US Tech 100 ganando 0,13%, todos después de sesiones anteriores de fuertes pérdidas.
Las noticias corporativas destacaron un sólido desempeño en el sector automotriz, donde las acciones de General Motors, Ford y Stellantis subieron 7,16%, 5,7% y 6,07%, respectivamente. De cara al futuro, la atención se desplaza a los informes de ganancias de hoy, con los inversores anticipando los resultados trimestrales de Broadcom, Costco y Merck.
La atención del mercado del jueves se centrará en la reunión del BCE, donde se anticipa ampliamente otro recorte de las tasas de interés. Durante los últimos nueve meses, el BCE ha reducido agresivamente los costos de endeudamiento en respuesta a la disminución de la inflación y el lento crecimiento económico, implementando cinco reducciones de tasas desde junio. El mercado ya ha descontado una nueva reducción de 25 puntos básicos en el tipo de depósito, que lo sitúa en el 2,5%. En consecuencia, los inversores seguirán de cerca las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, tras la decisión, en busca de más claridad.
También se podría observar cierta acción de los precios tras la publicación de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y la balanza comercial de EE. UU., que se publicarán más tarde durante el día, así como de las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo de EE. UU. y un discurso del presidente de la Reserva Federal, Powell, que se dará a conocer el viernes.
El EUR/USD subió más de un 1,60% el miércoles, acercándose al nivel de 1,0800, ya que el sentimiento del mercado mejoró tras otro cambio en la estrategia arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. Trump optó por retrasar los aranceles al sector automotriz, reduciendo los temores de una escalada de las tensiones comerciales.
Mientras tanto, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos el jueves, lo que llevará el tipo de refinanciación principal al 2,65% y el tipo de facilidad de depósito al 2,5%. A pesar del lento crecimiento económico en la eurozona, los operadores de tipos han reducido las expectativas de nuevos recortes este año debido a la persistente inflación.
En EE. UU., el cambio de empleo de ADP para febrero mostró solo 77.000 nuevos puestos de trabajo, por debajo del pronóstico de 140.000. Sin embargo, desde 2022, los datos de ADP han sido un predictor poco fiable de las nóminas no agrícolas. Los mercados ahora esperan el informe NFP del viernes, con expectativas de 160.000 nuevos puestos de trabajo en febrero.
Los precios del oro se mantuvieron firmes el miércoles, mientras se especulaba con que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría retirar algunos aranceles, en particular sobre los automóviles vinculados al acuerdo comercial USMCA. Sin embargo, la incertidumbre persiste, manteniendo los precios del oro en un rango estrecho.
El Libro Beige de la Reserva Federal destacó un crecimiento económico modesto pero con precios al alza, lo que refuerza la preocupación por la inflación en medio de las políticas comerciales en curso. Mientras tanto, los datos de ADP mostraron una fuerte desaceleración de la contratación privada en febrero, aunque el PMI de servicios del ISM indicó una continua expansión empresarial.
El miércoles, el bitcoin extendió su repunte, subiendo un 3,80%, en medio de crecientes especulaciones sobre los planes del presidente estadounidense Donald Trump para una reserva estratégica de criptomonedas antes de una cumbre en la Casa Blanca. El apetito por el riesgo también se vio impulsado por las concesiones arancelarias parciales de Trump para Canadá y México, aunque las tensiones comerciales con China se mantuvieron.
A pesar de la caída de la semana pasada por debajo de los 80.000 dólares debido a las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento estadounidense y las incertidumbres comerciales, el bitcoin ha recuperado impulso, siguiendo una recuperación más amplia en los mercados globales.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, confirmó que Trump revelará los detalles de la reserva de bitcoin en la cumbre del viernes, junto con los planes para la regulación de las criptomonedas. El presidente de Estados Unidos ha identificado a bitcoin, ether, solana, cardano y rp como candidatos a reservas, pero persiste la incertidumbre sobre si se formará mediante una orden ejecutiva o el Congreso.
Los precios del petróleo cayeron por cuarta sesión consecutiva el miércoles, presionados por un aumento mayor de lo esperado en las reservas de crudo de EE.UU. y la preocupación por la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción en abril.
A principios de la sesión, el Brent alcanzó su nivel más bajo desde diciembre de 2021, y el WTI tocó su nivel más débil desde mayo de 2023, antes de recuperarse ligeramente después de que el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, sugiriera un posible alivio arancelario a las importaciones de energía canadienses. Sin embargo, los aranceles del 25% de Trump sobre Canadá y México siguen en vigor.
Para añadir presión, los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 3,6 millones de barriles, superando con creces las previsiones. Mientras tanto, Canadá, China y México tomaron represalias contra los aranceles estadounidenses, aumentando la preocupación por un crecimiento económico más lento y una demanda de petróleo más débil.
La OPEP + aumentará la producción en 138,000 barriles por día a partir de abril, el primer paso para revertir gradualmente casi 6 millones de bpd de recortes de producción. Los mercados mantienen la cautela ante las inciertas perspectivas de la demanda.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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