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30/10/2025 - 08:35 UTCEl USDX cotizaba en torno a 99.33 el jueves, tras registrar una ganancia del 0.44 % el miércoles, a pesar de la ampliamente anticipada decisión de la Reserva Federal (Fed) de recortar la tasa de interés clave en 25 puntos básicos (pb). El dólar encontró apoyo en el tono ligeramente agresivo (hawkish) de la Fed, lo que ayudó a limitar las pérdidas y evitó una venta masiva. Este recorte marca la segunda reducción consecutiva de tasas, aunque dos responsables de política monetaria disintieron de la decisión, reflejando preocupaciones por la inflación.
De manera crucial, la Fed reconoció que continuará reduciendo gradualmente las prácticas de flexibilización cuantitativa (QE), transfiriendo el balance hacia bonos del Tesoro a largo plazo, con el proceso programado para detenerse en diciembre. Sin embargo, en su conferencia posterior a la reunión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, rechazó las expectativas del mercado sobre un tercer recorte consecutivo en diciembre, señalando cautela hasta que el comité tenga una visión más completa de la economía.
El oro mantiene modestas ganancias intradía el jueves, rompiendo una racha de cuatro días de pérdidas, aunque sigue presionado tras caer un 0.30 % el miércoles. Aunque la leve debilidad del dólar brinda cierto apoyo, el metal enfrenta vientos en contra por el tono restrictivo de la Fed y el reciente optimismo comercial entre EE. UU. y China. Tras su esperada reunión con el presidente chino Xi Jinping, el presidente Donald Trump anunció que las compras de soja comenzarían de inmediato y que todos los temas relacionados con tierras raras habían sido resueltos, reduciendo la demanda de oro como refugio seguro.
Los mercados bursátiles asiáticos cedieron las ganancias iniciales el jueves después de que la esperada reunión entre Trump y Xi no ofreciera detalles concretos sobre los avances comerciales, enfriando el apetito por el riesgo. Las acciones chinas continentales pasaron a terreno negativo ante la falta de especificidad sobre un posible acuerdo comercial. Aunque Trump destacó una “gran relación” y algunos funcionarios mencionaron que un acuerdo podría firmarse “muy pronto”, la ausencia de detalles firmes hizo que los inversores mostraran cautela.
A las 08:00 AM GMT, el China SSE bajaba alrededor de -0.74 %, el China SZSE caía cerca de -1.15 % y el Hong Kong 50 retrocedía -0.48 %.
Las acciones japonesas se mostraron mixtas: el Japan 225 subió 0.66 %, tras alcanzar un nuevo máximo histórico durante la sesión, mientras que el Japan 100 avanzó 0.44 % a las 08:00 AM GMT. El mercado asimiló la decisión del Banco de Japón de mantener su tasa de interés a corto plazo en 0.5 %, en línea con las expectativas. El banco central reiteró que futuros aumentos de tasas dependerán de las condiciones económicas, adoptando una postura paciente ante una inflación doméstica superior al 2 % y un yen débil.
Los principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron con movimientos mixtos y moderados, influenciados por los resultados dispares de las grandes tecnológicas y la cautela de la Fed sobre el rumbo futuro de las tasas. La atención de los inversores se centró en los resultados trimestrales mixtos del grupo de las “Siete Magníficas”:
Alphabet subió 2.59 % en operaciones posteriores al cierre gracias a ingresos mejores de lo esperado, impulsados por la publicidad y la solidez de su negocio en la nube.
Tesla avanzó 0.18 %, recuperándose de caídas iniciales pese a presentar beneficios por debajo de las expectativas.
Amazon aumentó 0.44 %.
Microsoft y Meta Platforms cerraron prácticamente sin cambios.
Estos resultados subrayaron la prudencia de los inversores hacia las megacapitalizadas que han impulsado gran parte de las ganancias del mercado este año.
Los traders esperan ahora los discursos de otros miembros influyentes del FOMC para obtener más señales sobre la senda de tasas. También se centrarán en los resultados de Apple y Amazon, que se publicarán más tarde en el día.
El par EUR/USD cayó más del 0.40 % el miércoles después de que Jerome Powell ofreciera lo que el mercado describió como un “recorte agresivo con tono restrictivo” (hawkish cut).
Aunque la Fed redujo la tasa en 25 pb hasta el rango de 3.75 %–4.00 %, Powell enfatizó que otro recorte en diciembre “está lejos de ser un hecho”.
Durante su conferencia, Powell destacó divisiones dentro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), señalando que varios miembros creen que la tasa actual puede estar “en o cerca del nivel neutral”. Añadió que “algunos funcionarios preferirían pasar a la línea lateral”, insinuando que la Fed podría pausar los ajustes a corto plazo.
La atención se centra ahora en el Banco Central Europeo (BCE), que anunciará su decisión de política monetaria el jueves. Los mercados esperan ampliamente que la presidenta Christine Lagarde y el Consejo de Gobierno mantengan las tasas sin cambios, mientras evalúan la frágil perspectiva de crecimiento de la eurozona.
En otros frentes, los operadores siguen de cerca los avances hacia un posible acuerdo comercial EE. UU.–China, antes de la reunión entre Trump y Xi en Corea del Sur el jueves.
En Europa, la incertidumbre política en Francia continúa en el foco, ya que el Partido Socialista amenaza con bloquear el presupuesto del gobierno a menos que incluya un aumento sustancial del impuesto a la riqueza antes de fin de semana.
Los precios del oro retrocedieron desde los máximos de la sesión del miércoles después de que la Fed aplicara el recorte esperado de 25 pb, pero el tono prudente de Powell redujo las expectativas de nuevos recortes este año.
Sus comentarios llevaron a los operadores a reducir las apuestas sobre más recortes, fortaleciendo al dólar y limitando las ganancias del oro.
El oro, un activo sin rendimiento, suele beneficiarse de tasas más bajas y de la incertidumbre económica. Sin embargo, el tono “hawkish” de Powell redujo el impulso a corto plazo del metal.
En el frente comercial, Trump anunció un acuerdo con Corea del Sur y expresó optimismo sobre un posible acuerdo con China antes de su encuentro con Xi, lo que también redujo la demanda de refugio.
A pesar del retroceso de esta semana, el oro sigue con una subida del 51 % en lo que va del año, tras alcanzar un máximo histórico el 20 de octubre, aunque ha caído más del 3 % esta semana ante la relajación de las tensiones comerciales.
Los precios del petróleo registraron ganancias moderadas el miércoles después de que los datos mostraran que las reservas de crudo y combustibles en EE. UU. cayeron más de lo previsto, mientras que un tono optimista de Trump sobre las conversaciones con Xi ayudó a aliviar las preocupaciones por la demanda global.
La Administración de Información Energética (EIA) informó que las existencias de crudo cayeron casi 7 millones de barriles la semana pasada, superando ampliamente las expectativas de una disminución de 211 000 barriles. Las reservas de gasolina y destilados también bajaron más de lo previsto, mostrando una demanda más fuerte en EE. UU.
Esta fuerte reducción llevó a los operadores a reconsiderar el riesgo de un exceso de oferta, dado el récord de producción estadounidense y el aumento de producción de la OPEP+.
Trump también predijo un “buen resultado” de su reunión con Xi, programada para el jueves en una cumbre en Corea del Sur, donde EE. UU. y Corea del Sur cerraron un acuerdo comercial largamente demorado, visto como otra señal de alivio en las tensiones.
Mientras tanto, la Fed redujo las tasas en 25 pb, como se esperaba, aunque los comentarios cautelosos de Powell inyectaron incertidumbre en el sentimiento general del mercado.
El índice US 500 cerró ligeramente a la baja el miércoles, retrocediendo desde un máximo histórico intradía después de que la Fed aplicara el recorte de tasas de 25 puntos básicos, ampliamente esperado, pero enfriara las expectativas de una mayor flexibilización a finales de este año.
La Fed redujo la tasa de fondos federales en 0.25 pp, el segundo recorte de 2025, citando señales de debilitamiento en el mercado laboral. También anunció el fin del ajuste cuantitativo (QT) en diciembre, lo que implica detener la reducción del balance.
La atención de los inversores se dirige ahora a los resultados de las grandes tecnológicas, que podrían marcar el tono del mercado en las próximas semanas.
Microsoft, Meta Platforms y Alphabet publicaron resultados tras el cierre del miércoles, seguidos por Apple y Amazon el jueves.
Dado su enorme peso de capitalización, estos informes influirán fuertemente en la dirección del S&P 500 hacia los últimos meses de 2025.
Nvidia sigue siendo un punto clave, ya que el fabricante de chips se acerca a convertirse en la primera empresa de 5 billones de dólares. El sentimiento del mercado se vio impulsado por reportes de que Trump planea discutir los procesadores Blackwell AI de Nvidia con Xi durante sus conversaciones en Corea del Sur.
Trump insinuó que podría permitir la exportación de versiones reducidas de chips de IA a China, lo que señalaría una posible flexibilización de las restricciones de exportación de EE. UU. y un cambio en las relaciones tecnológicas entre ambos países.
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