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Análisis técnico para principiantes

Análisis técnico para principiantes

El conocimiento sobre el trading y el mercado es extremadamente importante para los traders en línea. Siempre hay más que aprender y, al ampliar su comprensión de diferentes conceptos y estrategias, mejora su capacidad para tomar decisiones de trading informadas. En artículos anteriores, cubrimos los conceptos básicos del trading en línea, pero ahora vamos al siguiente nivel al debatir sobre el análisis técnico. ¿Está listo para descubrir esta nueva y popular estrategia de trading? Será mejor que lo esté, porque estamos empezando ahora mismo...

Comprensión del análisis técnico

La idea básica detrás del análisis técnico es bastante fácil de entender. Este es un método mediante el cual los traders utilizan los movimientos de precios históricos para intentar predecir los movimientos de precios futuros. No sabemos si la historia realmente se repite, pero, según el análisis técnico, los movimientos de precios tienden a repetirse y, de acuerdo con la teoría del análisis técnico, se mueven en ciertos patrones que se pueden rastrear y reconocer.

Gráficos, gráficos y gráficos
Nos guste o no, si desea dominar el análisis técnico, debe arremangarse y prepararse para enfrentarse a los gráficos. Esta es la herramienta principal para los traders técnicos por una buena razón. Si toda la información del mercado se refleja en el precio (en teoría, por supuesto), entonces lo único que los traders deben considerar es el movimiento de los precios. ¿Qué tipo de gráficos existen? Entraremos en gráficos en breve, pero primero, hablemos de dos tipos de animales: osos y toros.

Las tendencias del mercado

Cuando hace trading en línea (o fuera de línea), a menudo se encontrará con el término "tendencia del mercado". ¿Qué es una tendencia? En palabras simples, es la dirección general del movimiento de precios de un instrumento o de un mercado específico. ¿Cuánto tiempo lleva una tendencia? Difiere. Dependiendo del marco de tiempo, las tendencias pueden durar años o minutos, pero las clasificaciones comunes aceptadas son a corto, medio o largo plazo. Debido a que el mercado solo tiene dos direcciones, hacia arriba o hacia abajo, la tendencia se puede describir de dos maneras, ya sea un "mercado alcista" o un "mercado bajista". ¿Qué tienen que ver estos animales con el trading? Espere, estamos llegando...

Mercados alcistas y bajistas

Probablemente haya escuchado los términos "mercado alcista" y "mercado bajista" antes. Se utilizan comúnmente en noticias financieras y análisis de mercado. Aquí hay una explicación rápida de lo que significan.

Mercados alcistas y bajistas

Mercado alcista

Un mercado alcista es un mercado financiero en el que los precios están subiendo o se espera que suban. Este tipo de mercado se caracteriza a menudo por el "optimismo" y un sentimiento de confianza general entre los traders. Tradicionalmente, cuando la gente decía "mercado alcista", se refería al mercado de valores, pero hoy en día el término también se utiliza para describir el trading de materias primas y divisas.

Mercados alcistas y bajistas

Mercado bajista

El mercado bajista es lo opuesto a un mercado alcista. En un mercado así, los precios están cayendo o se espera que bajen. Un mercado bajista se caracteriza por un pesimismo generalizado y una sensación de inestabilidad e incertidumbre entre los traders.

¿Por qué el toro y el oso? Hay muchas respuestas a esta pregunta y, aunque ninguna está probada, y probablemente la mayoría de ellas son ficticias, nuestra hipótesis favorita es cómo atacan estos animales. Un toro levantará sus cuernos. Un oso deslizará su cuerpo hacia abajo. Esto refleja los movimientos del mercado: hacia arriba durante el mercado alcista, hacia abajo durante el mercado bajista. Tiene sentido, ¿verdad?

Los mercados alcistas y bajistas se pueden utilizar, en teoría, como indicadores financieros. Por ejemplo, algunos ven el comienzo de un mercado alcista como un indicador de expansión económica. Algunos ven el comienzo de un mercado bajista como un indicador de contracción económica. ¿Por qué? Porque el sentimiento de los traders con respecto a las condiciones económicas futuras afecta a los precios de las acciones.

Esperamos no tener que decirle que el optimismo y el pesimismo son términos subjetivos, lo que dificulta saber cuándo cambiarán las operaciones. Sin embargo, no importa qué teoría o estrategia de trading elija seguir (puede elegir más de una), la psicología y el sentimiento siempre son parte de los factores que mueven los mercados. Los traders deben recordar esto al tomar decisiones.

Más gráficos

Prometimos que explicaríamos más sobre los tipos de gráficos y tenemos la intención de cumplirlo. No deje que los patrones y todos los números le asusten. Albert Einstein dijo una vez: “No se preocupen por sus dificultades en matemáticas. Les puedo asegurar que las míos son aún mayores”, y ciertamente compartimos el sentimiento. No necesita un título en economía o matemáticas para comprender gráficos e incluso poder hacer cálculos básicos. Denos unos minutos y le mostraremos que es más fácil de lo que piensa.

Tipos de gráficos

Hay muchos tipos de gráficos en línea disponibles y no hay ninguna posibilidad de que los revisemos todos. Sin embargo, cubriremos los gráficos más populares y de uso común, solo para darle una idea básica de algunas de sus opciones estándar.

Gráfico lineal

Comenzaremos con un gráfico de líneas porque, seamos honestos, es el más fácil de entender. Es simplemente una línea que sigue el movimiento del precio... eso es todo. La línea se traza desde un precio de cierre específico hasta el siguiente precio de cierre. Ofrece una buena descripción general del movimiento de precios a lo largo del tiempo.
¿Quiere ver un ejemplo de gráfico de líneas? Aquí tiene…

Gráfico lineal
Gráfico de barras

Un gráfico de barras no es mucho más complicado que un gráfico de líneas, pero incluye más información. ¿Qué queremos decir? Cada "barra" muestra, no solo los precios de apertura y cierre, sino también los máximos y mínimos correspondientes. La parte inferior de la barra vertical indica el precio negociado más bajo para ese período de tiempo, mientras que la parte superior de la barra indica el precio más alto pagado. El precio de apertura se encuentra en el lado izquierdo de la barra, mientras que el precio de cierre está en el lado derecho. Aquí hay una explicación visual:

Gráfico de barras

¿Qué es una "barra"? Un solo segmento de tiempo. Puede ser una hora, un día, una semana o un mes. En algunos casos, podría significar 15 o incluso 5 minutos.

Aquí hay un ejemplo de un gráfico de barras.

Gráfico de barras
Gráfico de velas

Esperamos que esté de acuerdo en que los dos primeros tipos de gráficos que hemos cubierto eran bastante claros. Ahora, analicemos un tercero y un tipo de gráfico un poco más complejo llamado "gráfico de velas".

Los gráficos de velas en realidad presentan exactamente la misma información que los gráficos de barras, simplemente muestran la información de manera diferente. Una línea vertical muestra el rango de precios, de mayor a menor. La diferencia es que la sección central de un gráfico de velas muestra la diferencia entre las tasas de apertura y cierre. Por lo general, si la sección central de la "vela" está llena, el activo cerró más bajo de lo que abrió. Si está "vacío", cerró más alto de lo que abrió. Sin embargo, en algunos casos, se puede utilizar un indicador diferente (por ejemplo: colores diferentes), como puede ver en el ejemplo siguiente.

Gráfico de velas

Soporte y resistencia

Ahora que entendemos las tendencias del mercado, vayamos a la pregunta más interesante de todas: ¿Cómo saber cuándo está cambiando una tendencia? Bueno, tiene que empezar por mirar el soporte y la resistencia. Según el análisis técnico, que, le recordamos, es teórico, no fáctico, el soporte y la resistencia representan niveles de precios desde los cuales un instrumento específico rara vez se mueve por encima (resistencia) o por debajo (soporte).

¿Confuso? Aquí está un bonito diagrama que hicimos, solo para usted.

Soporte y resistencia

La idea detrás de esta teoría es bastante clara y todo vuelve a los aspectos psicológicos del trading, así como a la oferta y la demanda. El soporte y la resistencia son los niveles de precios a los que muchos inversores están dispuestos a vender el instrumento (si se trata de una resistencia) o comprarlo (si se trata de un soporte).

En algunos casos, puede parecer que se ha roto un nivel de soporte o resistencia, pero más adelante, descubrirá que el mercado solo lo estaba "probando". En teoría, cuantas más “pruebas” no logren romper un nivel de resistencia o soporte, más fuerte será la resistencia o el soporte. Sin embargo, recuerde: el soporte y la resistencia son niveles, no precios reales.

Al comprender estos niveles y seguirlos, debería, de acuerdo con la teoría del análisis técnico, saber cuándo comprar y cuándo vender.

Comprender el concepto de volumen de operaciones

Este es un concepto muy importante para los traders en línea. Se refiere a la cantidad total de contratos negociados por un instrumento negociable específico. Si hablamos de acciones, por ejemplo, el volumen es la cantidad de acciones que cambiaron de manos durante un día de negociación específico. ¿Por qué debería preocuparse por el volumen de operaciones? Por lo general, cuando el volumen es mayor, el precio cambia más rápido, ofreciendo más oportunidades para los traders en línea. Las noticias sobre nuevos productos o adquisiciones, los sorprendentes informes trimestrales y los anuncios importantes podrían resultar en un aumento temporal en el volumen de negociación de una acción.

Comprensión del 'Índice de fuerza relativa'

El índice de fuerza relativa o RSI es un indicador interesante que intenta evaluar si un instrumento, o un mercado, está sobrecomprado o sobrevendido. ¿Cómo? Bueno, sin entrar en los cálculos específicos, compara las pérdidas y ganancias recientes durante un período de tiempo específico. El RSI se clasifica comúnmente como un indicador de impulso.

Puntos de pivote Puntos de pivote

Un punto de pivote es un indicador que se utiliza para determinar la tendencia del mercado en períodos de tiempo específicos. Los traders utilizan los puntos de pivote para identificar posibles "niveles de soporte y resistencia".

¿Cómo lo calcula? Es fácil: simplemente calcule el promedio de los precios máximos, mínimos y de cierre de la negociación del día anterior. En teoría, si el día siguiente presenta operaciones por encima del punto de pivote, indica un sentimiento alcista. Operar por debajo del punto de pivote indica un sentimiento bajista.

¿Quién usa los puntos de pivote? Principalmente traders a corto plazo que intentan capitalizar pequeños movimientos de precios.

¿Qué es el MACD? ¿Qué es el MACD?

El MACD son las siglas de Moving Average Convergence/Divergence. En pocas palabras, es un indicador de trading que se utiliza en el análisis técnico de los precios de las acciones. En teoría, se supone que debe descubrir cambios en la dirección, la fuerza, la duración y el impulso de las tendencias en el precio de una acción específica. Si cree que vamos a exponerle las matemáticas ahora, piénselo de nuevo. Si desea dominar los cálculos requeridos, simplemente lea un poco más y vea si este indicador funciona para usted.

Ondas de Elliott Ondas de Elliott

El principio de la onda de Elliott (no es un principio real, por supuesto, solo una teoría) establece que el mercado tiene ciclos repetitivos, que reflejan teóricamente el sentimiento del inversor, que se ve afectado por la psicología colectiva. Estos ciclos (también conocidos como "ondas") supuestamente tienen patrones. Los traders que puedan identificar estos patrones podrían usarlos para intentar predecir lo que hará el precio de un instrumento a continuación.

Sin embargo, hay más, por supuesto que sí. Si esta teoría pudiera resumirse en un párrafo, no sería una gran teoría, ¿verdad? Según el modelo de Elliott, los precios alternan entre una fase impulsiva y una correctiva. Los impulsos se muestran como un conjunto de 5 ondas de menor grado (también alternando entre motrices y correctivas. La 1ª, 3ª y 5ª ondas son impulsos; la 2ª y 4ª son retrocesos más pequeños de la 1ª y 3ª ondas). ¿Está todavía con nosotros? Espere, casi hemos terminado. Las ondas correctivas incluyen 3 ondas de menor grado (un impulso de contratendencia de cinco ondas, un retroceso y finalmente otro impulso). En los mercados bajistas, el patrón se invierte.

Si se sientes débil y mareado, le alegrará saber que esto es tan profundo como llegamos. Puede leer un poco más para comprender mejor esta teoría (y criticarla) y evaluar si realmente puede ayudarle a predecir el comportamiento de los mercados financieros.

Estrategia de la banda de Bollinger Estrategia de la banda de Bollinger

Algunos inversores utilizan una Bollinger Band® para medir la "altura" o la "baja" de un precio en relación con operaciones anteriores. Estas bandas se utilizan como indicadores de volatilidad y se pueden utilizar para identificar patrones. La Banda de Bollinger se coloca a dos desviaciones estándar de una media móvil básica. Los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Ahora, sabemos lo que está pensando: "Esto es bastante sencillo, pero ¿cómo me ayuda a operar?"

Bueno, algunos traders creen que cuanto más se acerca el precio a la banda superior, más sobrecomprado está el instrumento y, por lo tanto, cuanto más se acerca el precio a la banda inferior, más sobrevendido está el instrumento. De acuerdo con esta teoría, cuando las bandas se acercan entre sí (“la contracción”), indica que la volatilidad es baja y que hay una volatilidad potencialmente alta y, por lo tanto, hay oportunidades de inversión en el futuro. Cuando las bandas se separan, se ve como un signo de alta volatilidad, lo que significa que puede haber una menor volatilidad y la posibilidad de que se salgan de las operaciones.

Hay otros factores interesantes. Aproximadamente el 90% de la acción del precio tiene lugar entre las bandas. Cualquier ruptura, por encima o por debajo, se considera un evento importante. Sin embargo, estas rupturas no deben confundirse con las señales de trading. Las rupturas no ofrecen ninguna pista sobre el alcance, ni siquiera la dirección, de ningún movimiento futuro de precios.

Todo esto, por supuesto, no significa que las Bandas de Bollinger le ayuden a USTED operar. Esta es una teoría, que puede elegir aceptar o rechazar a voluntad, e incluso si elige adoptarla, las Bandas de Bollinger generalmente se usan en colaboración con otros métodos, no como independientes.

Estrategia de Fibonacci Estrategia de Fibonacci

Una secuencia de Fibonacci se caracteriza por el hecho de que cada número que sigue a los dos primeros es la suma de los dos números anteriores. Un ejemplo de una secuencia de Fibonacci moderna sería:
0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 , …

Después de unos pocos números, la relación entre cualquier número y el siguiente es 0,618. ¿Quiere un ejemplo?
34 / 55 = 0,618.

La relación entre los números alternados es 0,382. He aquí un ejemplo:
34 / 89 = 0,382.

Algunos inversores utilizan los niveles de retroceso de Fibonacci como áreas de soporte y resistencia. Los niveles de extensión de Fibonacci a veces se usan como niveles de "toma de ganancias". Debido a que muchas personas colocan órdenes de mercado en estos niveles, a veces pueden convertirse en profecías autocumplidas.

Érase una vez, los traders realmente necesitaban calcular los niveles de retroceso de Fibonacci y los niveles de extensión, pero ahora, la mayoría del software de gráficos, incluido el software que encontrará en iFOREX, ofrece una herramienta de Fibonacci. No hace falta decir que ni siquiera hemos arañado la superficie de la teoría de Fibonacci y sus implicaciones, pero cuando profundice en el mundo del trading, aprenderá más sobre él y podrá elegir si desea utilizarlo o no.

Resumen
Resumen

Todos los conceptos que hemos cubierto en esta página están relacionados con el análisis técnico, pero, desafortunadamente, esto no significa que ahora lo sepa todo. Si le gusta la idea del análisis técnico, aprenda más sobre este tema y amplíe sus conocimientos. Existe una amplia variedad de instrumentos negociables esperando, sin embargo, depende de usted averiguar qué teoría de trading puede utilizar.

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