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Jul

Puestos vacantes de JOLTS, confianza del consumidor de CB e índice de precios de la vivienda de S&P/CS

calendar 30/07/2024 - 11:45 UTC

El dólar subió frente a la mayoría de las principales divisas el lunes y el índice del dólar (USDX) rompió el estrecho rango de negociación observado la semana pasada, mientras los inversores se preparan para los principales informes económicos que se avecinan, incluida una decisión clave de la Reserva Federal que podría marcar el tono para las próximas semanas.

Las expectativas del mercado de una reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal en septiembre aumentaron del 87,7% observado a principios de esta semana al 89,6% según CME FedWatch. Las expectativas de un recorte de tasas posterior en noviembre cayeron del 63 al 57,3%.

El yen detuvo su reciente crecimiento cuando comenzó la reunión de dos días del BOJ el martes. La moneda había repuntado más del 2% frente al dólar la semana pasada, recuperándose de un mínimo de 38 años en medio de la agitación del mercado mundial y las crecientes expectativas de un aumento de la tasa del BOJ.

En el espacio criptográfico, el Bitcoin superó temporalmente el nivel psicológico de los 70.000 dólares el lunes, solo para caer más tarde durante la sesión y negociarse cerca de la marca de los 67.000. El declive del Bitcoin se intensificó con la noticia de que el gobierno estadounidense se deshizo de 2.000 millones de dólares en bitcoins confiscados, reavivando los temores de una mayor presión de venta. La capitalización total del mercado se sitúa en 2,51 billones de dólares a las 07:25 AM GMT.

El sentimiento negativo vuelve a Wall Street, ya que los tres principales índices bursátiles estadounidenses registraron pérdidas menores el lunes, a pesar del creciente optimismo respecto a que el banco central iniciaría recortes de los tipos de interés en septiembre. La atención se centra ahora en la próxima reunión de la Reserva Federal para obtener más pistas sobre los recortes de los tipos de interés y los resultados trimestrales clave de las empresas más grandes de Wall Street, como Apple Inc y Microsoft Corporation, que se publicarán en los próximos días.

Este martes, la atención se centrará en los datos de ofertas de empleo de JOLTS, una encuesta de confianza del consumidor de la Conference Board y el índice de precios de la vivienda Standard & Poor's/Case-Shiller.

EUR/USD

El euro se depreció frente al dólar el lunes y el par EUR/USD perdió un 0,3% de su valor mientras los inversores se preparan para una serie de acontecimientos en el mercado, incluidas las decisiones políticas cruciales de la Reserva Federal, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra a mitad de semana.

Además, el informe de empleo de EE. UU., que se seguirá de cerca el viernes, podría influir significativamente en la trayectoria de la Fed. Los indicios de una disminución de la inflación podrían alimentar las expectativas de múltiples recortes de tasas por parte de la Fed este año a partir de septiembre, lo que añadiría más presión sobre el dólar.

Además de los datos de empleo y confianza del consumidor de EE. UU. que se publicarán más tarde hoy, también se podría observar cierto movimiento de los precios tras la publicación de las cifras del PIB de Italia y Alemania a primera hora del día.

EUR/USD

Oro

El precio del oro retrocedió el lunes ya que los inversores centraron su atención en la próxima reunión de la Reserva Federal y sus posibles implicaciones para los tipos de interés. Un dólar más fuerte, impulsado por las especulaciones sobre una postura agresiva de la Fed, pesó sobre el metal precioso.

El oro había tocado máximos históricos a principios de este mes en medio de compras de refugio seguro ante la incertidumbre que rodea la carrera electoral presidencial de Estados Unidos. Además, los inversores se muestran cada vez más cautelosos con respecto a las tasas más bajas, lo que agrega más presión sobre el metal amarillo.

Lo más probable es que la atención del mercado se centre en la próxima reunión de dos días de la Fed sobre política monetaria y las cifras clave de empleo que se publicarán el viernes.

Oro

Petróleo WTI

Los precios del petróleo cayeron a un mínimo de dos meses en las primeras operaciones asiáticas del martes. La ausencia de una escalada inmediata en el conflicto entre Israel y Hezbolá llevó a los traders a eliminar una prima de riesgo geopolítico de los precios.

El sentimiento del mercado también se vio afectado por la cautela antes de la reunión de la OPEP. Dada la reciente caída del crudo, se espera que el cártel minimice cualquier posible recorte de la producción.

La OPEP se reunirá el 1 de agosto y, si bien las expectativas para la reunión son discretas, con pocos cambios previstos en los niveles de producción, la reciente debilidad del precio del petróleo podría influir en los actores clave para que tomen medidas significativas. Rusia y Arabia Saudita, que anteriormente habían señalado posibles aumentos de la producción más adelante durante el año, ahora podrían estar inclinados a moderar esos planes.

Petróleo WTI

US 500

El índice US 500, que sigue el rendimiento de los futuros del S&P 500, cerró moderadamente a la baja el lunes, antes de los informes de ganancias clave de las empresas tecnológicas de gran capitalización y de la reunión de la Reserva Federal, que se realizará el miércoles.

Se anticipa que el FOMC mantendrá los tipos de interés en el 5,375%, pero señalará una posible reducción de las tasas en septiembre. Según Morgan Stanley, se espera que la Fed indique una tasa objetivo más baja, pero probablemente se abstendrá de especificar un cronograma de reducción. Este cambio de postura se debe principalmente a los datos de inflación alentadores de mayo y junio. Después de un período de inflación elevada en el primer trimestre, atribuido en gran medida a fluctuaciones estacionales, el segundo trimestre ha sido testigo de una disminución sustancial de las presiones inflacionarias.

La atención ahora se centra en los principales informes de ganancias que se publicarán esta semana de Microsoft y Apple. Otras grandes compañías tecnológicas que reportarán sus ganancias esta semana incluyen a Meta Platforms Inc, Advanced Micro Devices Inc y Amazon.com.

US 500

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