IPC de la zona euro, IPP de Canadá y producción industrial de EE. UU.

Aunque hubo una mayor volatilidad en el momento en que el Banco Central Europeo (BCE) emitió su decisión de política monetaria, en general la tasa EUR/USD mantuvo el rumbo y continuó recuperándose del caos del día anterior y alcanzó el viernes por la mañana nuevamente niveles cercanos a 1,065.

El BCE subió las tasas como se esperaba en 50 puntos básicos en su decisión del jueves. Sin embargo, el banco central no trazó un camino claro a seguir, aunque sí indicó que la tasa de inflación actual aún se considera problemática. En cuanto a las turbulencias en el mercado bancario de EE. UU., así como lo sucedido con Credit Suisse, el BCE buscó calmar las tensiones aclarando que también estaba dispuesto a proporcionar liquidez si fuera necesario para evitar una situación como la de 2008, cuando durante las primeras etapas de la crisis financiera internacional, los bancos comenzaron a colapsar.

Este viernes por la mañana se esperan las estadísticas de la balanza comercial italiana y los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de la eurozona.

El oro se negoció en los últimos días dentro de un rango bastante estable, moviéndose hacia los 1.930 dólares en las horas de la mañana del viernes. La plata hizo lo propio por debajo de los 22 dólares, mientras que hubo algunos movimientos de mercado divergentes en los mercados del platino y el paladio, y este último volvió a cotizar a la baja, aunque todavía subió semanalmente, dado el fuerte aumento durante la sesión del lunes, mientras que el platino comenzó a vivir una cierta recuperación y también cotiza al alza semanalmente, al menos por ahora.

Este viernes, como de costumbre, se esperan las estadísticas semanales de compromiso de los comerciantes de la CFTC de EE. UU., donde también se divulgarán las posiciones especulativas netas de los comerciantes en futuros sobre diferentes subyacentes, incluidos el oro, la plata, el cobre y otros.

Los precios del petróleo se estabilizaron el jueves y no volvieron a bajar después de la caída significativa de los precios de mercado durante los tres primeros días de la semana. Aun así, el petróleo crudo WTI cotiza significativamente a la baja semanalmente por ahora, principalmente en el rango entre los 68 y los 69 dólares por barril.

Pese a que por ahora no ha habido una respuesta clara de la OPEP y los países asociados en la OPEP+, los participantes del mercado también podrían haber considerado la reunión de los ministros de energía de Rusia y Arabia Saudita en Riyadh, según informó Reuters, como una señal de que no se pueden descartar nuevas acciones.

Como es habitual, este viernes se publicará la estadística Baker Hughes Oil Rig Count de EE. UU. La semana pasada, el nivel de actividad se redujo aún más a otro mínimo desde el otoño del año pasado con solo 590 plataformas petrolíferas en funcionamiento.

Por una vez esta semana, las acciones se comportaron claramente alcistas con el índice US 500 enfrentando resistencia solo en el nivel de 4.000 y un sentimiento positivo similar se vio entre otros índices como el US Tech 100 y el US 30. Las acciones bancarias (US Banks ETF +3,19%) experimentaron una fuerte recuperación. Se pudo observar un rendimiento aún más fuerte en el sector de los chips (ETF de semiconductores de EE. UU. +4,27%), ya que el ETF alcanzó un nuevo máximo mensual, dado su rendimiento relativamente estable incluso durante la primera mitad de la semana cuando los mercados estaban en plenas turbulencias. AMD (+8,23%) e Intel (+6,49%) se encontraban entre los 3 componentes con mejor rendimiento del índice S&P 500, ya que AMD incluso alcanzó un nuevo récord desde agosto de 2022.

FedEx repuntó por encima del 11% durante la sesión extendida después de que los resultados finales de la compañía para el tercer trimestre fiscal fueran mejores de lo anticipado y esta elevase su perspectiva de ganancias para 2023 a 14,6/15,2 dólares por acción desde los márgenes anteriores de 13 a 14 dólares.

Este viernes, la empresa china de vehículos eléctricos XPeng publicará sus resultados trimestrales.