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24/09/2024 - 04:00 UTCEl dólar estadounidense comenzó una recuperación moderada, con el índice del dólar (USDX) añadiendo entre un 0.09% y un 0.14% a su valor diariamente desde el viernes. Los inversores parecen mantenerse al margen antes de un informe clave que podría influir fuertemente en las decisiones futuras de política monetaria de la Reserva Federal. Los datos del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido por la Fed, se publicarán el viernes y podrían ofrecer más pistas sobre las tasas de interés, mientras la inflación sigue por encima del objetivo anual del 2% de la Fed.
Según el FedWatch del CME, el mercado está valorando una probabilidad del 50.9% de un recorte de tasas del 0.25% en noviembre. Las apuestas por un recorte de 50 puntos básicos (bps) actualmente se sitúan en 49.1%.
Los principales índices de Wall Street cerraron ligeramente al alza el lunes, aún cerca de niveles récord en una sesión tranquila, antes de una serie de señales adicionales de la Reserva Federal esta semana. Para el resto de la semana, la acción de precios podría ser impulsada por datos clave de inflación que se publicarán el viernes y discursos de funcionarios de la Fed y miembros del comité de política monetaria. El discurso más notable será el del presidente de la Fed, Jerome Powell, el jueves.
Los precios del petróleo cayeron moderadamente el lunes, con los dos principales puntos de referencia, WTI y Brent, cayendo un 0.57% y un 0.28% respectivamente, debido a lecturas mixtas sobre la actividad empresarial en todo el mundo. Las lecturas mixtas de los PMI de EE.UU., la zona euro y Japón preocuparon a los mercados por una posible desaceleración de la actividad manufacturera, que tendría un impacto directo en la demanda de crudo.
En otras noticias, los datos sobre la actividad empresarial regional publicados desde la zona euro generaron preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento en la región. Los datos mostraron una importante y sorpresiva contracción este mes, con una aceleración de la caída en la manufactura del bloque. Esta desaceleración parece ser generalizada, con Alemania, la mayor economía de Europa, viendo profundizar su declive. Se espera que más tarde en la sesión se publique el índice de clima empresarial Ifo de Alemania, lo que podría ofrecer más información sobre el tema. Aun así, el índice de Alemania 40 se mantiene elevado, cotizando justo por debajo de máximos históricos, debido a las medidas de estímulo implementadas por China, su principal mercado de exportación, aunque las preocupaciones sobre el crecimiento de la región han limitado las ganancias.
Para el martes, podrían observarse movimientos en los precios tras la publicación de los datos de confianza del consumidor en EE.UU., el Índice de Manufactura de Richmond y el Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS.
El par EUR/USD perdió terreno el lunes, retrocediendo un 0.43% a medida que el impulso alcista reciente se desvanecía.
Esto marcó uno de los días de negociación más débiles del par en la segunda mitad del año, después de que los datos del Índice de Compras de Gerentes (PMI) de la zona euro no alcanzaran las expectativas. Los datos del PMI de EE.UU. también estuvieron por debajo de lo esperado, aunque en menor medida.
El lunes, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, ofreció comentarios cautelosos, sugiriendo que podrían ser necesarios ajustes adicionales en las tasas de interés.
El martes se espera una acción limitada para el EUR/USD, ya que se esperan pocos datos económicos de ambos lados del Atlántico.
Los precios del oro subieron ligeramente el lunes, alcanzando un nuevo máximo histórico por encima de los $2,630, debido a las crecientes expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre.
Además, el aumento de las tensiones en Medio Oriente, particularmente entre Israel y Hezbollah, podría reducir el apetito por el riesgo y elevar los precios del oro. El Pentágono confirmó el lunes que EE.UU. está desplegando tropas adicionales en la región, según informó Associated Press.
Los precios del petróleo cayeron el lunes debido a preocupaciones sobre la demanda, exacerbadas por una débil actividad empresarial en la zona euro y una economía china que avanza lentamente.
China, el mayor importador de petróleo del mundo, continúa enfrentando deflación y un crecimiento económico lento, a pesar de los esfuerzos por impulsar el gasto interno a través de diversas medidas políticas.
Las preocupaciones geopolíticas brindaron cierto apoyo a los precios del petróleo, ya que los ataques aéreos israelíes apuntaron a posiciones de Hezbollah el lunes. Después de casi un año de conflicto en Gaza, Israel ahora centra su atención en su frontera norte, donde Hezbollah ha lanzado cohetes en apoyo a Hamas.
Las acciones estadounidenses terminaron ligeramente al alza el lunes, mientras los inversores evaluaban si surgiría una nueva tendencia en el mercado tras el recorte de tasas de la Reserva Federal la semana pasada.
Las ganancias siguieron a los comentarios de los responsables de la Fed y a los datos estables de la actividad fabril, extendiendo el repunte del mercado de la semana pasada después de la decisión de la Fed de reducir las tasas de interés.
Los inversores se centraron en los comentarios de tres presidentes de bancos de la Reserva Federal: Raphael Bostic, Neel Kashkari y Austan Goolsbee, buscando información sobre la decisión de la Fed de comenzar su ciclo de flexibilización con un significativo recorte de tasas de 50 puntos básicos. Los tres funcionarios expresaron su apoyo al recorte de tasas de la semana pasada y sugirieron que podrían seguir más recortes hasta fin de año.
Mirando hacia adelante, los datos del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) de agosto, el indicador de inflación preferido por la Fed, se espera que sea el principal catalizador para los mercados esta semana.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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