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Jul

Comunicado del FOMC, ventas de viviendas pendientes en EE. UU y PIB de Canadá

calendar 31/07/2024 - 12:14 UTC

El dólar fluctuó entre ganancias y pérdidas el martes y finalmente terminó la sesión apenas sin cambios frente a la mayoría de las principales divisas. El índice del dólar (USDX) registró una caída moderada del 0,09% después de alcanzar temporalmente máximos mensuales durante el día. Los traders del dólar se preparan para los informes económicos clave que se publicarán más adelante, incluida una decisión clave de la Reserva Federal que podría marcar el tono para las próximas semanas.

Las expectativas del mercado de una reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal en septiembre son del 87,7% según CME FedWatch. Las expectativas de un recorte posterior de la tasa en noviembre aumentaron del 57,3 al 60%.

El yen mostró pocos cambios después de que el Banco de Japón finalizara su reunión de política monetaria de dos días con señales mixtas. El banco central elevó su tasa de interés clave en un cuarto de punto porcentual, superando las previsiones del mercado y alcanzando el 0,25%. Al mismo tiempo, anunció una reducción gradual de sus compras de bonos del gobierno japonés, reduciéndolas a la mitad hasta los 3 billones de yenes (aproximadamente 19.500 millones de dólares) para principios de 2026. Estas decisiones, junto con las proyecciones de inflación y crecimiento económico a la baja, han alimentado las dudas sobre la capacidad del banco central para un mayor ajuste monetario.

En el espacio de las criptomonedas, tanto el Bitcoin como el Ethereum retrocedieron el martes, extendiendo una reciente caída ya que los temores sobre las ventas masivas de tokens por parte del gobierno de EE. UU. compensaron en gran medida cierto optimismo sobre regulaciones criptográficas más amigables en el país. La capitalización de mercado general se sitúa en 2,499 billones de dólares al miércoles a las 06:15 AM GMT desde los 2,6 billones de dólares observados a principios de este mes.

En lo que a noticias corporativas se refiere, las acciones de Microsoft experimentaron una pérdida del 0,98% el martes después de que la compañía diera noticias decepcionantes que sugerían que los rendimientos previstos de las importantes inversiones en inteligencia artificial podrían retrasarse en comparación con las expectativas de Wall Street. Las acciones de Tesla cayeron más de un 4% debido a que la compañía está llamando a revisión 1,8 millones de vehículos para solucionar un error de software que podría impedir que se abran los pestillos del capó.

Este miércoles, la atención se centrará en la decisión de la Reserva Federal, que prevé que el banco central mantenga los tipos de interés en su nivel actual. No obstante, los inversores analizarán con atención cualquier indicio de posibles reducciones de las tasas.

EUR/USD

El par EUR/USD concluyó la sesión del martes con ligeras caídas en torno a la marca de 1,08150. La caída del par principal se atribuye a la aversión al riesgo y a un Producto Interno Bruto (PIB) preliminar de Alemania más débil de lo esperado en el segundo trimestre. Los traders están actuando con cautela y optando por mantenerse al margen a la espera de la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) programada para más tarde hoy.

Según los primeros datos estimados publicados el martes, la economía alemana se contrajo un 0,1% intertrimestral en el segundo trimestre. Al mismo tiempo, la tasa anual del Producto Interno Bruto (PIB) registró una contracción del 0,1% en el segundo trimestre.

Por otro lado, la economía de la eurozona demostró un crecimiento del 0,3% en los tres meses previos a finales de junio, superando el consenso del mercado de un aumento trimestral del 0,2%.

De cara al futuro, se prevé que la Fed mantenga las tasas de interés durante su reunión de política de dos días el miércoles. Sin embargo, las expectativas del mercado apuntan a que el banco central estadounidense comenzará a flexibilizar su política monetaria en la siguiente reunión de septiembre debido a que la inflación se está desacelerando a un ritmo más rápido que el estimado en junio.

EUR/USD

Oro

El precio del oro subió por encima del 1% el martes impulsado por el optimismo de los inversores en torno a la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos ofrezca indicios de recortes de los tipos de interés en septiembre al concluir su reunión de política monetaria de esta semana. Se prevé que la Fed mantenga sus tasas de interés actuales al final de su reunión de dos días el miércoles, pero podría indicar una futura flexibilización de la política monetaria ya en septiembre. Además, los traders esperan con impaciencia la publicación de varios informes clave sobre el empleo en Estados Unidos programados para esta semana y el informe fundamental sobre las nóminas no agrícolas que se dará a conocer el viernes.

Oro

Petróleo WTI

Los precios del petróleo experimentaron una caída, alcanzando un mínimo de siete semanas el martes, debido principalmente a las preocupaciones entre los inversores sobre el debilitamiento de la demanda de China, junto con la indicación de que es probable que la OPEP+ proceda con los planes para aumentar los suministros.

Además, según una encuesta de Reuters, se anticipa que la actividad manufacturera en China, el mayor importador de crudo a nivel mundial, puede haberse contraído por tercer mes consecutivo en julio.

Por otra parte, anticipamos la publicación de los datos semanales de almacenamiento de petróleo de EE. UU. por parte del grupo comercial American Petroleum Institute (API) más tarde hoy, y la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) tiene previsto proporcionar su actualización mañana.

Petróleo WTI

US 500

El US 500 y el US Tech 100 cerraron a la baja el martes, lastrados por la debilidad de las acciones de chips y megacapitalización antes de los resultados de las grandes empresas tecnológicas esta semana, pero el US 30 logró ganancias modestas.

La Fed inició su segunda reunión que se espera que culmine con una decisión sin cambios sobre las tasas de interés el miércoles. Pero después de una serie de datos que muestran inflación, los inversores estarán esperando que el presidente de la Fed, Jerome Powell, siente las bases para un recorte de tasas en septiembre.

Microsoft Corporation cayó más del 3% en las operaciones posteriores al cierre después de que el crecimiento de sus ingresos en la nube del cuarto trimestre no alcanzara las estimaciones de Wall Street.

Advanced Micro Devices Inc subió por encima del 8% en las operaciones posteriores al cierre, mientras que su rival NVIDIA Corporation creció un 5,4% después de que AMD registrara ganancias más fuertes de lo esperado y pronosticara ingresos optimistas para el trimestre actual, citando una fuerte demanda de IA.

US 500

Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.

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