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28/02/2025 - 08:50 UTCEl dólar estadounidense ganó terreno frente a la mayoría de las principales divisas el jueves, y el USDX subió otro 0,74% después de tocar mínimos de 11 semanas a principios de este mes. La medida se produjo después de que Trump reafirmara el jueves que, el 4 de marzo, Estados Unidos promulgará un arancel del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses y un arancel del 10% a los productos chinos, citando preocupaciones sobre las entradas de fentanilo y otras drogas ilegales. La publicación del PIB de Estados Unidos del jueves mostró que la economía estadounidense creció a una tasa anualizada del 2,3%, como se predijo. Sin embargo, se trata de una disminución con respecto al crecimiento del 3,1% del período anterior, lo que sugiere una desaceleración de la expansión económica.
Una fuerte venta masiva en Wall Street, provocada por la caída de las acciones de Nvidia, fue seguida por una caída en el Japan 225 a su punto más bajo desde mediados de septiembre de 2024. Esto ocurrió mientras los inversores también digerían las cifras de inflación de Tokio de febrero, que mostraban que la inflación subyacente se desaceleraba al 2,2%.
Wall Street sufrió un fuerte retroceso el jueves, debido principalmente a la brusca caída de las acciones de Nvidia en un 8,5%, a pesar de haber superado las expectativas de ganancias. Las preocupaciones por la reducción de los márgenes de beneficio y los desafíos del mercado de chips de IA fueron los principales factores. La anticipación de los próximos datos de inflación contribuyó aún más a la cautela de los inversores. La venta masiva afectó a otras empresas tecnológicas, y Broadcom, AMD y Salesforce también informaron pérdidas.
Las preocupaciones por los posibles aranceles comerciales de EE. UU. y la desaceleración de la economía desencadenaron una fuerte caída en los mercados de criptomonedas el viernes, con Bitcoin cayendo por debajo de los $ 80,000 y Ethereum también experimentando pérdidas significativas, ya que los inversores buscaron opciones de inversión más seguras.
Los mercados financieros están esperando con entusiasmo el informe de inflación del PCE de EE. UU. del viernes, ya que es la clave para la futura política de tasas de interés de la Reserva Federal. Si bien la reciente debilidad económica ha provocado especulaciones sobre posibles recortes de tasas, las persistentes preocupaciones inflacionarias de la Fed están creando incertidumbre. Los datos del PCE, que ofrecen una visión crítica del gasto de los consumidores y las presiones sobre los precios, serán fundamentales para dar forma a las expectativas del mercado. Para el viernes, también se podría observar cierta acción del precio tras la publicación del IPC preliminar alemán, el PMI de Chicago, el PIB de Canadá y las cifras de gasto e ingresos personales de Estados Unidos.
El par EUR/USD cayó con fuerza el jueves, cediendo casi un 0,9% y situándose por debajo de la marca de 1,0400 por primera vez en casi dos semanas, ya que la preocupación por los posibles aranceles de EE. UU. sobre los productos europeos añadió presión a la baja.
Los datos económicos recientes de EE. UU. sugieren que los riesgos inflacionarios están aumentando. El crecimiento del PIB del cuarto trimestre superó las expectativas, llegando al 2,4% intertrimestral frente al 2,2% anticipado. La tasa anualizada se mantuvo estable en el 2,3%, lo que indica resiliencia en la economía estadounidense.
Los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 3,1% mes a mes en enero, superando significativamente el pronóstico del 2,0% y rebotando desde un -1,8% revisado.
Los inversores ahora están centrados en la publicación del viernes del índice de precios PCE de EE. UU., el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.
El oro extendió sus pérdidas el jueves, cayendo más del 1%. La caída se produce tras los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, quien introdujo incertidumbre sobre los próximos aranceles durante una reunión de gabinete el miércoles. Sus declaraciones dejaron a los inversores con la incertidumbre sobre qué gravámenes se aplicarán, cuándo entrarán en vigor y qué países se verán afectados.
La renovada incertidumbre en torno a las políticas comerciales ha presionado los precios del oro a la baja, ya que los inversores sopesan las posibles implicaciones económicas del cambiante panorama arancelario.
Los precios del petróleo subieron cerca de un 2% el jueves, ya que las preocupaciones por las interrupciones del suministro se intensificaron tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de revocar la licencia de Chevron para operar en Venezuela.
Mientras tanto, los inversores permanecieron atentos a las posibles negociaciones de paz en Ucrania, que podrían influir en los niveles de suministro de petróleo ruso.
La revocación de la licencia de Chevron significa que la compañía ya no puede exportar crudo venezolano. Si la estatal PDVSA se hace cargo de estas exportaciones, las refinerías estadounidenses no podrán comprar el petróleo debido a las sanciones estadounidenses existentes.
Durante las operaciones intradía, los precios del petróleo subieron aún más después de que Reuters informara que la OPEP+ está debatiendo si proceder con los aumentos de producción planificados en abril o mantener los niveles actuales. Esta incertidumbre se deriva de las nuevas sanciones estadounidenses a Venezuela, Irán y Rusia.
El índice US 500 cerró con una marcada baja el jueves, lastrado por las nuevas amenazas arancelarias y una caída de Nvidia, ya que las preocupaciones sobre los márgenes de beneficio del fabricante de chips eclipsaron sus sólidas previsiones de beneficios e ingresos.
Nvidia se desplomó más del 8%, arrastrando al sector tecnológico en general, ya que su previsión de margen de beneficio del primer trimestre no alcanzó las expectativas a pesar de los sólidos resultados del cuarto trimestre y las sólidas previsiones de ingresos. La empresa citó como factores contribuyentes el aumento de los costes relacionados con su nuevo hardware para centros de datos y el aumento de la remuneración de los empleados.
El presidente Trump confirmó que el arancel propuesto del 25% sobre los productos canadienses y mexicanos entraría en vigor el 4 de marzo, citando preocupaciones por el tráfico ilícito de drogas.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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