14.10.2024 – Agenda semanal: ventas minoristas en EE. UU y declaración de política monetaria del BCE

El EUR/USD cerró el viernes con una cotización lateral, mientras que el dólar estadounidense (USD) se mantuvo prácticamente sin cambios. Esto se produjo a pesar de la publicación de los últimos datos del índice de precios al productor (IPP) de EE. UU., que mostraron que la inflación al productor se aceleró más de lo esperado en términos interanuales en septiembre.

El informe del IPP reveló que la inflación general anual se desaceleró ligeramente hasta el 1,8%, por debajo del 1,9% de agosto. Mientras tanto, el IPP básico, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 2,8%, superando tanto el aumento previsto del 2,7% como la cifra revisada al alza del mes anterior del 2,6%.

Unos datos de inflación al productor más fuertes de lo esperado, tras señales inflacionarias igualmente persistentes, plantean preocupaciones sobre la persistencia de la inflación.

El oro subió casi un 1% el viernes, lo que posicionó al metal precioso para lograr una modesta ganancia semanal del 0,17%.

Este aumento se produjo tras una combinación de datos económicos, incluido el informe de inflación del viernes y el índice de precios al consumidor (IPC) del jueves, que limitaron el avance reciente del dólar estadounidense.

Más adelante, a lo largo de la semana, puntos de datos clave como las ventas minoristas, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo o las cifras del mercado inmobiliario podrían influir aún más en la dirección de la política monetaria de la Fed.

Los precios del petróleo bajaron levemente el viernes, ya que los traders sopesaron el impacto del huracán Milton en la producción petrolera estadounidense junto con las tensiones geopolíticas en curso en Oriente Medio.

El huracán Milton que afecta a Florida causó una destrucción significativa en la región, provocando múltiples muertes y dejando a millones de personas sin electricidad. Si bien aún se está evaluando la magnitud total de los daños, las consecuencias del huracán podrían reducir el consumo de combustible en Estados Unidos, el mayor productor y consumidor de petróleo del mundo.

Las preocupaciones por la escalada de tensiones en Oriente Medio siguen respaldando los precios del petróleo, en particular después de que Israel lanzase importantes ataques contra objetivos de Hezbollah en el Líbano esta semana. Los informes sugieren que, si bien Hezbollah busca reducir la escalada, sigue existiendo la posibilidad de que se produzcan más conflictos.

Los índices US 500 y US 30 alcanzaron máximos históricos de cierre el viernes, reforzados ​​por el sólido rendimiento de las acciones financieras. Los sólidos informes de ganancias trimestrales de los principales bancos y los datos de inflación que apuntan a un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. en noviembre ayudaron a impulsar el repunte.

Los tres índices principales registraron su quinta semana consecutiva de ganancias: el US 500 subió un 1,05%, el US 30 creció un 1,18% y el US Tech 100 se revalorizó un 1,1% durante la semana.

A lo largo del día de hoy, el Departamento de Trabajo de EE. UU. informó que el Índice de Precios al Productor (IPP) de septiembre se mantuvo estable en términos mensuales, desafiando las expectativas de un aumento del 0,1%. Esto siguió al informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del jueves, que mostró una inflación ligeramente superior a la prevista. Sin embargo, las solicitudes semanales de desempleo aumentaron más de lo esperado.