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07/01/2025 - 12:26 UTCEl dólar estadounidense cayó frente a la mayoría de las principales divisas el lunes y el índice del dólar perdió un 0,67% de su valor, rondando sus mínimos semanales, mientras los traders evaluaban la posibilidad de aranceles comerciales menos estrictos bajo el mandato del presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump. Las expectativas de aranceles elevados fueron un factor clave del reciente aumento del dólar, al igual que la creciente convicción de que la Fed reducirá los tipos de interés en 2025 a un ritmo más lento de lo previsto inicialmente. Sin embargo, un informe reciente del Washington Post suavizó esta noción al indicar que los asesores de Trump estaban explorando planes que aplicarían aranceles a todos los países, pero solo a sectores considerados críticos para la seguridad nacional o económica de Estados Unidos, aliviando las preocupaciones sobre gravámenes más severos y amplios.
En Wall Street, el sentimiento de riesgo parece haber mejorado, ya que los principales índices bursátiles terminaron las últimas dos sesiones al alza y el sector tecnológico se destacó: Nvidia creció por encima del 7% y Super Micro Computer subió más del 20% desde el viernes. En otras noticias, el gobierno de Estados Unidos ha designado a Tencent Holdings Ltd y Contemporary Amperex Technology como entidades con vínculos con el ejército chino, una medida que podría exacerbar las tensiones existentes entre Estados Unidos y China.
Los precios del petróleo bajaron el lunes y los dos principales índices de referencia, el WTI y el Brent, cayeron un 1,15 y un 0,5% respectivamente, en medio de las perspectivas de un aumento de la oferta de los países no pertenecientes a la OPEP que, junto con la débil demanda de China, se espera que mantengan el mercado petrolero bien abastecido este año. Ambos índices de referencia del petróleo subieron la semana pasada en medio de las preocupaciones sobre un suministro más ajustado de Rusia e Irán tras las sanciones occidentales.
En cuanto a las criptomonedas, tanto el Bitcoin como el Ethereum subieron aproximadamente un 3,91 y un 1,47% el lunes. El Bitcoin superó la marca de los 100.000 dólares una vez más y se acercó a su máximo histórico. Este movimiento refleja el creciente optimismo en torno a la postura pro-criptomonedas del gobierno entrante y su potencial para fomentar una mayor adopción institucional. Este martes, los mercados probablemente se centrarán en los datos básicos del IPC de la eurozona para medir la inflación en la región, mientras que, más tarde, Estados Unidos publicará los datos de vacantes de empleo JOLTS y el PMI de servicios ISM. Los inversores esperan con impaciencia los datos económicos clave de esta semana, en particular el informe de empleo de Estados Unidos, para medir la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.
El euro se recuperó con fuerza el lunes, subiendo frente al dólar estadounidense después de haber tocado un mínimo de 1,0224 la semana pasada. El par EUR/USD terminó la sesión con ganancias del 0,76%, respaldado por la mejora de los datos económicos y los acontecimientos políticos.
Los mercados están respondiendo a una serie de factores, incluidos los datos del índice de gerentes de compras (PMI) europeo y las cifras preliminares de inflación alemana de diciembre. Los últimos informes de PMI de España, Italia, Francia, Alemania y la eurozona en general superaron las expectativas, mostrando un repunte alentador en comparación con el mes anterior.
En Estados Unidos, el clima político también está impulsando la actividad del mercado. Según el Washington Post, el presidente electo Trump estaría considerando imponer aranceles universales a las importaciones críticas, una medida que podría indicar un cambio importante en la política comercial estadounidense.
Los precios del oro cayeron levemente el lunes, presionados por un dólar estadounidense más fuerte y las expectativas de un ritmo más lento de flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal.
El metal amarillo ha estado en una trayectoria descendente desde finales de diciembre, ya que la Reserva Federal señaló un enfoque más cauteloso para recortar los tipos de interés en 2025.
Los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal durante el fin de semana reforzaron una perspectiva agresiva, lo que presionó aún más los precios del oro.
Los precios del petróleo bajaron levemente el lunes después de una sesión volátil, ya que las ganancias iniciales impulsadas por el clima más frío y la sólida actividad de servicios en Europa se vieron contrarrestadas por datos económicos débiles y un dólar estadounidense fuerte.
Los traders se están posicionando para un mayor estímulo económico de China, ya que el mayor importador de petróleo del mundo continúa enfrentando vientos económicos en contra. Se espera que los datos de inflación que se darán a conocer a finales de esta semana ofrezcan más pistas sobre la dirección de la política de Pekín.
El dólar sigue siendo un importante obstáculo para el crudo, ya que alcanzó un máximo de dos años la semana pasada. Este aumento se produce después de la advertencia de la Reserva Federal de recortes más lentos de los tipos de interés en 2025, junto con comentarios agresivos de los funcionarios de la Fed que indican que la lucha contra la inflación está en curso.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el lunes, impulsados por las ganancias de las acciones tecnológicas que ayudaron a Wall Street a recuperarse de un comienzo lento del nuevo año. La atención del mercado ahora se centra en un discurso inaugural del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, que ha alimentado el optimismo en las acciones tecnológicas.
Fuera del sector tecnológico, las ganancias más amplias del mercado se vieron atenuadas por los comentarios del presidente electo Donald Trump, quien negó los informes de que su administración adoptaría un enfoque más selectivo para los aranceles comerciales.
A pesar de las ganancias del lunes, Wall Street sigue bajo presión debido a las preocupaciones persistentes sobre un ritmo más lento de recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal en 2025. La inflación persistente y un mercado laboral sólido han reducido las expectativas de una flexibilización monetaria agresiva.
Esta semana, los inversores están siguiendo de cerca los datos de las nóminas no agrícolas de EE. UU., que se publicarán el viernes, para obtener más información sobre la economía y la dirección de la política de la Reserva Federal.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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