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05/12/2024 - 12:39 UTCEl dólar estadounidense se negoció casi sin cambios frente a la mayoría de las principales divisas el miércoles y el índice del dólar cayó apenas un 0,02%. Los inversores se muestran cautelosos ante las próximas cifras de empleo de Estados Unidos, en las que medirán la probabilidad de un recorte de tipos a finales de este mes. Los analistas predicen 195.000 nuevos puestos de trabajo en noviembre, pero los datos de octubre podrían revisarse debido al clima, las huelgas y la baja participación en las encuestas. Se espera que la tasa de desempleo suba ligeramente hasta el 4,2%.
En cuanto a las expectativas de recorte de tipos, las apuestas en torno a un recorte de tipos de 25 puntos básicos se sitúan actualmente en el 74% según la herramienta CME Fedwatch.
Los tres principales índices bursátiles estadounidenses alcanzaron máximos históricos durante la noche, impulsados por un repunte de las acciones tecnológicas tras el impresionante informe de resultados de Salesforce. Los futuros estadounidenses se negocian en niveles prácticamente sin cambios este jueves. Los inversores encontraron cierta tranquilidad en el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el que reconoció la fortaleza de la economía estadounidense y no descartó un recorte de tipos en diciembre. Sin embargo, también indicó una postura más cautelosa hacia una futura flexibilización.
En el frente de las criptomonedas, el Bitcoin cruzó la tan esperada marca de los 100.000 US$ el jueves en medio de un mayor optimismo sobre las regulaciones amistosas bajo el mandato del presidente electo Donald Trump, mientras que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también hizo una referencia a las criptomonedas, comparándolas con el oro. Un mayor apoyo llegó cuando Trump eligió a Paul Atkins para dirigir la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Atkins es un ex comisionado de la SEC y es en gran medida pro-criptomonedas.
A lo largo del día de hoy, la OPEP+ se reunirá en línea para determinar su política de producción de cara a 2025. Según las fuentes, se espera que el grupo prolongue sus recortes de producción de petróleo existentes durante un mínimo de tres meses a partir de enero. Los precios del petróleo cayeron antes de la reunión, con los dos principales índices de referencia, el petróleo crudo WTI y el Brent, bajando un 1,82 y un 1,60% respectivamente. Este jueves, los mercados probablemente se centrarán en las reuniones de la OPEP y el JMMC, en las ventas minoristas de la eurozona, las solicitudes de subsidio de desempleo y la balanza comercial de Estados Unidos y el PMI de construcción del Reino Unido. El viernes, se espera cierto movimiento de los precios tras la publicación de las cifras de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, la tasa de desempleo y una encuesta de la Universidad de Michigan sobre la confianza del consumidor y las expectativas de inflación.
El par EUR/USD rondó el miércoles el nivel de 1,0500, presionado por un dólar estadounidense (USD) más fuerte que se benefició de una renovada aversión al riesgo. La inestabilidad política en Francia y Corea del Sur afectó al sentimiento de los inversores.
El Banco Comercial de Hamburgo (HCOB) publicó sus índices de gerentes de compras (PMI) de servicios y compuestos de noviembre de las economías europeas, las cuales arrojaron resultados mixtos. La Unión Europea también publicó su índice de precios al productor (IPP) de octubre, que estuvo en línea con las expectativas.
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, tiene previsto testificar ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo en Bruselas.
El precio del oro avanzó el miércoles, reforzado por los datos económicos mixtos de EE. UU. Powell dijo que la economía estadounidense está en buena forma y agregó que el recorte de tasas de septiembre fue un mensaje para apoyar al mercado laboral. Dijo que, a pesar de mostrar progresos, es prematuro declarar la victoria sobre la inflación y que el banco central estadounidense podría ser cauteloso al establecer la política monetaria.
En cuanto a los datos, las cifras de Cambio de Empleo Nacional ADP de EE. UU. fueron ligeramente inferiores a las previstas en noviembre, pero las de octubre se revisaron a la baja.
Esta semana, la agenda de EE. UU. incluirá a los oradores de la Fed, las solicitudes iniciales de desempleo y las cifras de nóminas no agrícolas (NFP).
Los futuros del petróleo cayeron casi un 2% el miércoles, ya que los mercados se preparaban para una decisión de la OPEP+ sobre los recortes de producción, mientras que una reducción mayor de lo esperado en las reservas de crudo de Estados Unidos brindó un modesto apoyo a los precios.
Los inversores están siguiendo de cerca la próxima reunión de la OPEP+ que se celebrará más tarde hoy, donde se espera que el grupo extienda los recortes de producción actuales hasta finales del primer trimestre de 2024, según fuentes de la industria.
La Administración de Información Energética (EIA) informó que las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron más de lo previsto la semana pasada, ya que las refinerías intensificaron sus operaciones. Sin embargo, los inventarios de gasolina y destilados crecieron más de lo esperado.
El US 500 y el US Tech 100 cerraron en máximos históricos por tercera sesión consecutiva el miércoles, ayudados por las fuertes ganancias en las acciones tecnológicas. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló un enfoque cauteloso con respecto a los recortes de los tipos de interés, pero no sugirió que un recorte en diciembre estuviera descartado, lo que ayudó a mantener el impulso alcista del mercado.
Salesforce subió un 11% después de superar las expectativas de ingresos del tercer trimestre y aumentar su pronóstico de ingresos anuales. La compañía atribuyó esto al sólido gasto en la nube empresarial y al aumento de la demanda de sus ofertas impulsadas por IA.
De cara al futuro, los inversores se centran en el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. de noviembre, que se publicará el viernes, como un indicador clave para la dirección de la política monetaria de la Fed.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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