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04/12/2024 - 12:19 UTCEl dólar estadounidense cayó ligeramente frente a la mayoría de sus principales pares rivales el martes y el índice del dólar (USDX) se depreció un 0,07%. Los traders del dólar están actuando con cautela a la espera de un discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos más tarde hoy. Se espera que su intervención proporcione más claridad sobre las perspectivas de los tipos de interés, ya que los mercados anticipan una fase de flexibilización más gradual tras una serie de indicadores económicos estadounidenses positivos.
La atención de la semana que viene se centra en el próximo informe de nóminas no agrícolas y en la tasa de desempleo, ya que podrían ser cruciales para determinar la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal en el futuro. Según la herramienta CME Fedwatch, la probabilidad de una reducción de la tasa de interés de 25 puntos básicos se sitúa actualmente en el 74,6%, mientras que las probabilidades de que las tasas permanezcan sin cambios se ubican en el 25,4%.
El martes, el US 500 y el US Tech 100 establecieron récords de cierre, con el sector tecnológico a la cabeza. Sin embargo, el US 30 terminó el día ligeramente a la baja. Los participantes del mercado esperaban con ansias los datos adicionales del mercado laboral y se sintieron tranquilizados por las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal respecto a que la inflación tiende hacia el objetivo del 2% y el mercado laboral sigue siendo fuerte. En el frente corporativo, las acciones de Amazon crecieron un 1,3% después del anuncio de la compañía de un nuevo conjunto de modelos básicos de inteligencia artificial en su conferencia anual AWS. Las acciones de Tesla cayeron un 1,6% después de que los datos mostraran que las ventas de vehículos eléctricos fabricados en China del fabricante de automóviles cayeron un 4,3% interanual hasta 78.856 en noviembre.
En el frente energético, el barril WTI y el de Brent ganaron bruscamente un 2,81 y un 2,43% respectivamente a medida que aumentaban las tensiones geopolíticas. La declaración de la ley marcial de Corea del Sur y la ofensiva rebelde en Siria, que tiene el potencial de atraer fuerzas de varios países productores de petróleo, contribuyeron al movimiento alcista de los precios. Además, es probable que la OPEP+ extienda sus recortes de producción hasta finales del primer trimestre del próximo año, como se decidió en su reunión del jueves. Algunos de los eventos clave que se esperan este miércoles incluyen varios datos importantes procedentes de EE. UU: el PMI de servicios del ISM, los pedidos de fábrica, el cambio de empleo no agrícola de ADP y los inventarios semanales de petróleo crudo de la EIA. También se podría observar cierta acción de los precios a partir de los discursos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de la presidenta del BCE, Lagarde, que se darán a conocer más tarde en la sesión.
El EUR/USD recuperó impulso en la primera mitad de la semana, revirtiendo parte de las pérdidas del lunes y subiendo por encima del nivel clave de 1,0500. Este movimiento distanció al par de los mínimos recientes, respaldado por la renovada debilidad del dólar estadounidense (USD) y la menor incertidumbre política en Francia.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, adoptó un tono cauteloso, sugiriendo que es posible que no sean necesarios más recortes de tasas a corto plazo. En la eurozona, los recientes comentarios agresivos de Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE, han ofrecido cierto respaldo al euro. Schnabel advirtió contra los recortes agresivos de tasas, argumentando que tales medidas pueden no estimular eficazmente el crecimiento en las condiciones económicas actuales.
El precio del oro registró ganancias menores el martes a pesar del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El metal precioso encontró apoyo en la debilidad generalizada del dólar estadounidense, lo que ayudó a compensar la presión de un entorno de rendimiento más fuerte.
El oro extendió sus ganancias a medida que los participantes del mercado dejaron de lado los datos positivos del mercado laboral estadounidense publicados por el Departamento de Trabajo. El informe reveló un marcado aumento en las vacantes de empleo, lo que indica un mercado laboral resistente.
De cara al futuro, el calendario económico estadounidense de esta semana incluye indicadores clave del mercado laboral, y, además, se espera que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo del jueves y las nóminas no agrícolas del viernes de noviembre den forma al sentimiento del mercado.
Los precios del petróleo subieron por encima del 2% el martes, ya que los riesgos geopolíticos en Oriente Medio aumentaron y los mercados anticiparon una extensión de los recortes de suministro de la OPEP+ a finales de esta semana.
El aumento de los precios se produjo tras el aumento de las tensiones en Oriente Medio. Las fuerzas israelíes continuaron atacando objetivos en el Líbano, alegando violaciones del acuerdo de tregua de la semana pasada por parte de los combatientes de Hezbolá.
Si bien el conflicto en el Líbano no ha interrumpido directamente los suministros de petróleo, la incertidumbre en torno a las tensiones más amplias en Oriente Medio ha suscitado inquietud entre los traders.
Para aumentar el sentimiento alcista, se espera ampliamente que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) extiendan los recortes de producción durante su reunión del jueves.
El US 500 y el US Tech 100 alcanzaron máximos históricos de cierre el martes, impulsados por las ganancias en los sectores tecnológicos y relacionados con el crecimiento, mientras los inversores esperaban los datos clave sobre el empleo en Estados Unidos a finales de esta semana. Mientras tanto, el US 30 cerró ligeramente a la baja.
Los responsables de la política de la Reserva Federal ofrecieron tranquilidad sobre las perspectivas económicas, destacando el progreso hacia el objetivo de inflación del 2% del banco central y un mercado laboral "sólido". Sin embargo, se abstuvieron de señalar su apoyo a un recorte adicional de los tipos de interés en la reunión de política monetaria de diciembre de la Fed.
Los inversores están siguiendo de cerca las próximas publicaciones de datos, incluido el informe de nóminas privadas de noviembre, el PMI de servicios del ISM y el muy esperado informe mensual de empleo del viernes.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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